US Megacap Tech درخشید. مجموعه ای از خوانش های PMI برای پایان هفته

خلاصه بازار

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، یک شبه در شهادتش در کمیته بانکی سنا، لحن جنگ طلبانه خود را تکرار کرد، اما به نظر می رسد وال استریت این بار آن را آرام گرفته است (DJIA -0.01٪؛ S&P 500 + 0.37٪؛ Nasdaq + 0.95٪). S&P 500 و Nasdaq روند شکست سه روزه خود را تغییر دادند.

آمارهای اقتصادی یک شبه در مورد ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده شگفتی چندانی نداشت، اما شاخص اقتصادی پیشرو هیئت کنفرانس ممکن است با 14مین ماه کاهش متوالی خود جلب توجه کند. سرعت تند کاهش در دوره شش ماهه بین نوامبر 2022 تا مه 2023 نشان داد که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حال کار کردن در شرایط اقتصادی است که انتظارات نرخ بهره را برای پایان قریب‌الوقوع چرخه صعود فدرال رزرو به خوبی ثابت نگه داشته است. چالش‌های اقتصادی آتی که از داده‌ها ارائه می‌شوند، بخش‌های ارزشی را یک شبه در پشت سر قرار می‌دهند، در حالی که فناوری مگاکاپ از نظر اقتصادی مقاوم‌تر درخشید.

Fedspeak های بیشتری در تقویم اقتصادی پیش رو ردیف شده اند، اما می تواند تا حد زیادی یک رویداد غیرواقعی باشد و فعالان بازار به لحن جنگ طلبانه اما وابسته به داده های فدرال رزرو عادت کرده اند. مجموعه‌ای از ارقام شاخص مدیران خرید (PMI) با هرگونه نشانه‌ای از فرود نرم در رادار نیز خواهد بود.

بازدهی خزانه داری یک شبه بالاتر رفت که به تقویت دلار آمریکا (+0.4 درصد) کمک کرد اما بر قیمت طلا (-1.0 درصد) تأثیر گذاشت. فلز زرد به پایین ترین حد سه ماه اخیر رسیده است و نتوانسته بالای یک تلاقی حمایتی کلیدی (خط روند صعودی، ابر ایچیموکو، MA 100 روزه) باقی بماند. شکل‌گیری اوج‌ها و سطوح پایین‌تر کوتاه‌مدت روند نزولی را در حال حاضر ایجاد می‌کند و هر شکست بعدی به زیر سطح 1900 دلار ممکن است راه را برای رسیدن به سطح 1868 دلار بعدی هموار کند.

منبع: نمودارهای IG

آسیا اوپن

به نظر می‌رسد که سهام آسیایی برای باز شدن مختلط، با Nikkei + 0.29٪، ASX -0.56٪ و KOSPI -0.38٪ در زمان نگارش آماده هستند. بازارهای هنگ کنگ امروز دوباره آنلاین خواهند شد، در حالی که بازار سهام سرزمین اصلی چین برای جشنواره قایق اژدها بسته است.

تقویم اقتصادی صبح امروز شاهد یک شگفتی نزولی قابل توجه در تورم اصلی ژاپن بود (3.2% در مقابل 4.1% مورد انتظار)، اما جنبه اصلی همچنان به 4.3% از 4.1% قبلی بالاتر می رود و داده های مختلط احتمالاً بانک را تحت تأثیر قرار می دهد. ژاپن (BoJ) در برنامه‌های محوری سیاست‌های خود انتظار و انتظار بیشتری دارد. این امر توسط ریسک‌های رشد نزولی ارائه شده در خوانش PMI بانک au Jibun پشتیبانی می‌شود، در حالی که بخش تولید در قلمرو انقباضی قرار دارد در حالی که PMI خدمات پایین‌تر از حد انتظار، خوش‌بینی را برای بازگشایی مجدد کاهش می‌دهد.

روز پیش رو شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سنگاپور را در کانون توجه قرار خواهد داد. با توجه به اینکه مقامات پولی سنگاپور (MAS) از آوریل امسال به سمت توقف در موضع سختگیرانه خود متمایل شده اند، شواهد بیشتری از تعدیل تورم مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که بازگرداندن سیاست های سخت گیرانه تر مورد نیاز نیست. یک شگفتی منفی در آن جلو ممکن است بر SGD سنگینی کند.

USD/SGD طی ماه‌های گذشته در قالب یک الگوی مثلث صعودی معامله می‌شود، با پایین‌ترین سطح‌های بالاتر در کوتاه‌مدت کنترل بیشتری را از سوی خریداران نشان می‌دهد. مقاومت خط روند بالایی صاف ممکن است در کانون توجه قرار گیرد، با هر حرکت بعدی بالاتر از 1.360 به طور بالقوه راه را برای رسیدن به سطح 1.375 بعدی هموار می کند. سوگیری رو به بالا ممکن است با یک متقاطع صعودی روی همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)، همراه با یک نشست ثابت بالای ابر ایچیموکو در نمودار روزانه باقی بماند.

منبع: نمودارهای IG

در لیست پیگیری: USD/JPY سرها بالای الگوی کانال صعودی

پس از معامله در یک الگوی کانال صعودی از ابتدای سال، دلار آمریکا یک شبه قوی تر به USD/JPY اجازه داد تا بر مقاومت کانال بالایی خود غلبه کند، با یک متقاطع صعودی بین میانگین متحرک 100 روزه و 200 روزه (MA) ). افزایش اختلاف بازدهی بین خزانه‌داری ایالات متحده و اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) همچنان یک نیروی محرکه کلیدی است، به‌روزرسانی‌های اخیر بانک‌های مرکزی همچنان به تقویت واگرایی سیاست فدرال رزرو و BoJ ادامه می‌دهد.

سطح بعدی مورد توجه ممکن است محدوده 145.00-145.80 باشد، زیرا ممکن است به یاد بیاورید که چگونه BoJ در این سطح در سپتامبر 2022 با خرید 2.8 تریلیون ین در بازار ارز مداخله کرد. رسیدن به این سطح ممکن است برخی از گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی ممکن است یک بار دیگر وارد عمل شود را دوباره برانگیزد، اگرچه تلاش های مداخله ای گذشته همیشه در حمایت از ین در بلندمدت موفق نبوده است. در جهت نزولی، سطح 142.00 به عنوان یک حمایت فوری برای نگه داشتن، جایی که خط روند کانال بالایی قرار دارد، عمل می کند.

منبع: نمودارهای IG

پنجشنبه: DJIA -0.01%؛ S&P 500 + 0.37%; نزدک + 0.95٪، DAX -0.22٪، FTSE -0.76٪

مقاله نوشته شده توسط استراتژیست IG Jun Rong Yeap