Rivian قصد دارد 1.3 میلیارد دلار اوراق قرضه بفروشد تا سرمایه را تقویت کند، سهام سقوط می کند

سان فرانسیسکو (رویترز) – ریوین اتوموتیو روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد اوراق قرضه به ارزش 1.3 میلیارد دلار بفروشد، زیرا تضعیف تقاضا و هزینه‌های بالا باعث تشدید بحران نقدینگی در اطراف سازندگان خودروهای الکتریکی شده است.

سهام ریوین در معاملات پس از ساعت کاری نزدیک به 7 درصد سقوط کرد. ریوین در بیانیه ای گفت: سرمایه گذاران اولیه این امکان را خواهند داشت که 200 میلیون دلار اضافی از اوراق قرضه را برای تسویه 13 روز پس از انتشار اوراق بخرند.

یکی از سخنگویان ریوین به رویترز گفت که سرمایه حاصل از این پیشنهاد به تسهیل راه اندازی خانواده خودروهای کوچکتر R2 ریوین کمک می کند و افزود که بدهی قابل تبدیل “هزینه بهینه سرمایه در مقابل فروش سهام در سطوح امروزی” است.

ریوین، مستقر در ایروین، کالیفرنیا، که پیکاپ‌های برقی R1T و شاسی‌بلندهای R1S تولید می‌کند، گفته است که موجودی نقدی آن تا سال 2025 بودجه عملیات خود را تامین می‌کند. این شرکت در پایان دسامبر 11.57 میلیارد دلار وجه نقد و معادل 13.27 میلیارد دلار در سه ماهه گزارش کرد. زودتر

در تلاش برای کاهش هزینه ها، این شرکت ماه گذشته 6 درصد از نیروی کار خود را اخراج کرد.

اواخر سال گذشته، برنامه‌های خود برای ساخت ون‌های تحویل در اروپا با مرسدس بنز را کنار گذاشت و پیش‌تر راه‌اندازی برنامه‌ریزی‌شده خانواده خودروهای R2 کوچک‌تر را در کارخانه 5 میلیارد دلاری خود در گرجستان یک سال به عقب انداخت تا سال 2026.

ریوین که در هر خودرویی که می‌سازد ضرر می‌کند، تولید سال 2023 را بسیار پایین‌تر از تخمین‌های تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کند، زیرا با تنگناهای زنجیره تامین در حال دست‌وپنجه نرم‌افزار است، پس از اینکه سال گذشته هدف خود را به سختی از دست داد.

ریویان گفت که اوراق قرضه “سبز” خواهد بود، که معمولاً به شرکت ها این فرصت را می دهد که بدهی های ارزان تری را از سرمایه گذارانی که مایل به دریافت بازده کمتر در ازای حمایت از پروژه های سبز هستند، افزایش دهند.

اوراق قرضه Rivian در مارس 2029 سررسید خواهد شد و سرمایه گذاران این گزینه را خواهند داشت که اوراق قرضه را به پول نقد یا سهام سازنده خودروهای برقی تبدیل کنند.

نرخ بهره، نرخ تبدیل اولیه و سایر شرایط اوراق قرضه در قیمت گذاری عرضه تعیین می شود.

(گزارش توسط Abhirup Roy در سانفرانسیسکو و Isla Binnie در نیویورک؛ ویرایش توسط Leslie Adler و Chris Reese)