تجزیه و تحلیل-تجارت منابع گسترده چین و روسیه به یوان از دلار در اوکراین تغییر کرد توسط رویترز

نوشته چن آیژو

سنگاپور (رویترز) – چین در سال گذشته به طور چشمگیری استفاده از یوان را برای خرید کالاهای روسیه افزایش داده است، به طوری که تقریباً تمام خریدهای نفت، زغال سنگ و برخی فلزات از همسایه خود اکنون به جای دلار به ارز چین تسویه می شود. مدیرانی که مستقیماً از این موضوع اطلاع داشتند به رویترز گفتند.

تغییر به یوآن برای پرداخت بیشتر مبادلات کالایی به ارزش 88 میلیارد دلار در پی جنگ اوکراین، تلاش‌های چین برای بین‌المللی کردن پول خود را به قیمت دلار تسریع می‌کند، اگرچه انتظار می‌رود کنترل‌های سرمایه سخت‌گیرانه نقش جهانی این کشور را در این کشور محدود کند. نزدیک مدت

داده‌های رسمی نشان داد که در ماه مارس، یوان – همچنین به عنوان رنمینبی شناخته می‌شود – به پرمصرف‌ترین ارز برای معاملات برون مرزی در چین تبدیل شد و برای اولین بار از دلار پیشی گرفت. به گفته سوئیفت 2.5 درصد، در مقایسه با 39.4 درصد برای دلار و 35.8 درصد برای یورو.

چی لو، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در BNP Paribas (OTC:) Asset Management در هنگ کنگ، پیش بینی می کند که “اثر گلوله برفی” درازمدت با پیوستن کشورهای بیشتری به “بلوک” برای کاهش خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض دلار، “به ویژه پس از مشاهده آنها” پیش بینی می شود. تحریم‌های آمریکا علیه روسیه چه کرده است.»

او گفت: «این یک توسعه بسیار بلندمدت است که تا یک یا دو، حتی سه دهه آینده ادامه دارد.

در حال حاضر و برای چند سال آینده، من فکر می‌کنم تجارت با استفاده از RMB عمدتاً برای تجارت کالا و انرژی استفاده خواهد شد.»

علیرغم تلاش پکن که بیش از یک دهه پیش برای بین المللی کردن یوان آغاز شد، این ارز تنها به صورت پراکنده در خرید کالاهای بزرگ چینی مورد استفاده قرار گرفت، زیرا بیشتر تجارت جهانی نفت، گاز و زغال سنگ بر اساس معیارهای دلاری قیمت گذاری می شود.

این وضعیت سال گذشته تغییر کرد زیرا خریداران غربی از خرید کالاهای روسی در مواجهه با تحریم‌های فزاینده پس از حمله مسکو به اوکراین اجتناب کردند. خریداران چینی وارد عمل شدند تا زغال سنگ و آلومینیوم با تخفیف را خریداری کنند و واردات کالاهای سال 2022 از مسکو را تا 52 درصد از نظر ارزش افزایش دادند.

این امر به صرفه جویی میلیاردها دلاری چین کمک کرد زیرا اقتصاد این کشور از قرنطینه ناشی از کووید به عقب افتاده است، و خریدها در سال جاری با احیای اقتصاد چین رشد خواهند کرد.

داده های بانک مرکزی چین نشان می دهد که کل تسویه حساب ها در سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS)، جایگزین چین برای سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت، نسبت به سال قبل 21.5 درصد افزایش یافت و به 96.7 تریلیون یوان (14.02 تریلیون دلار) در سال 2022 رسید.

پنج مدیر بازرگانی با آگاهی مستقیم از این موضوع به رویترز گفتند که تقریباً تمام واردات نفت چین از روسیه، عمدتاً نفت خام اما حجم کمتری از نفت کوره، اکنون به یوان انجام می شود. طبق گمرک چین، چین در سال گذشته مجموعاً 60.3 میلیارد دلار نفت خام و نفت کوره از روسیه وارد کرده است.

با توجه به حساسیت موضوع، هیچ یک از مدیران مایل به افشای هویت نبودند.

بانک خلق چین بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

در سطح جهانی، استفاده از یوان در حال افزایش است. آرژانتین ماه گذشته اعلام کرد که برای کاهش فشار بر ذخایر دلاری خود، پرداخت هزینه واردات چین را به یوان آغاز خواهد کرد، در حالی که در ماه مارس شرکت توتال انرژی فرانسه اولین محموله LNG تسویه شده با یوان را به چین فروخت.

(گرافیک: نفت چین، واردات کالا از روسیه، https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zjpqjmnkovx/China%20imports%20of%20Russian%20commodities.jpg)

این تغییر در آوریل 2022 و پس از حذف بانک های کلیدی روسیه از سوئیفت در پی حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه که مسکو آن را یک عملیات نظامی ویژه می نامد، آغاز شد.

به گفته تاجران، در ابتدا، برخی از خریداران چینی برای به دست آوردن تامین مالی تجاری به دلار تلاش کردند، زیرا بانک‌ها این تجارت را ممنوع کردند و استفاده از انتقال تلگرافی – معادل پیش‌پرداخت نقدی – را مجبور کردند که به‌ویژه برای پالایشگاه‌های مستقل که دارای محدودیت نقدی هستند، چالشی ایجاد کرد.

تسویه حساب یوان پس از ممنوعیت واردات تحمیل شده توسط ایالات متحده و زمانی که اروپا محدودیت ها را بر صادرکنندگان روسی تشدید کرد، پیش از تحریم تجاری، با سقف قیمتی غرب در 5 دسامبر بر صادرات نفت خام روسیه، افزایش یافت.

یکی از مدیران بازرگانی گفت: «تمامی فروش نفت روسیه از طریق دریا به چین از زمان سقف قیمت‌ها اکنون به رنمینبی پرداخت می‌شود و آخرین تعداد کمی از بانک‌هایی که دلار آمریکا را مدیریت می‌کردند، به حاشیه راند.

این شخص گفت: «معامله با دلار تحت رژیم سقف قیمت بسیار پیچیده می شود.

چین با تحریم های یکجانبه مخالف است، اما از قرار گرفتن خود در معرض تحریم های به اصطلاح ثانویه نیز محتاط است.

بانک مرکزی روسیه در ماه مارس اعلام کرد سهم یوان در تسویه حساب های وارداتی روسیه در سال 2022 از 4 درصد به 23 درصد افزایش یافته است.

(گرافیک: جریان معاملات نفتی روسیه به چین پس از جنگ اوکراین، https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/akveqrgmovr/Russian%20oil%20transaction%20flow%20after%20war.jpg)

ماه گذشته، معاون نخست وزیر روسیه، الکساندر نواک، گفت که مسکو همچنان به پرداخت های بیشتر برای صادرات انرژی به روبل و یوان ادامه می دهد، زیرا به دنبال دور شدن از دلار و یورو است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که دو سوم تجارت بین پکن و مسکو اکنون به روبل یا یوان انجام می شود.

افزایش واردات کالاها کسری تجاری چین با روسیه را در سال گذشته به 38 میلیارد دلار رساند، اگرچه این شکاف در چهار ماه اول سال 2023 کاهش یافته است.

سکسکه

انتقال به پرداخت‌های یوان همیشه هموار نبوده است.

یک منبع ارشد گفت که غول انرژی دولتی CNPC سال گذشته ماه ها نگران بود که واردات گاز لوله شده خود از گازپروم روسیه (MCX:) ممکن است کاهش یابد زیرا وام دهندگان چینی ICBC و بانک چین، از ترس تحریم های ثانویه، به دنبال خروج از تجارت بودند. تجارت را از نزدیک دنبال می کند.

ICBC و بانک چین به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

این منبع گفت، نزدیک به نیم سال CNPC قادر به پرداخت دلار به گازپروم نبود، قبل از اینکه بانک ارتباطات مدیریت را در دست گرفت و به پرداخت به رنمینبی تغییر مکان داد.

بانک ارتباطات و CNPC از اظهار نظر خودداری کردند.

گازپروم که سپتامبر گذشته اعلام کرد با CNPC برای تسویه تجارت گاز به روبل و یوان به توافق رسیده است، به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

الکسی کونیوتسکی، یکی از مقامات گازپروم در ماه سپتامبر گفت که این شرکت با اختلال در پرداخت‌های چین مواجه شده است زیرا «بانک‌های چینی متعددی از تحریم‌های ثانویه در حین کار با ما می‌ترسند».

(گرافیک: جریان معاملات نفتی روسیه به چین قبل از جنگ اوکراین، https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zgpobewkkvd/Russian%20oil%20transaction%20flow%20before%20war.jpg)

برای داستان مرتبط و FACTBOX، لطفاً روی این پیوندها کلیک کنید. [L4N3771LF]

($1 = 6.8978 renminbi)