سقوط S&P 500 در تشدید تنش‌های اوکراین، APAC کاهش یافته است

چشم انداز هفتگی S&P 500، HANG SENG، ASX 200:

• شاخص های داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 بسته شدند –0.68٪ -0.72% و -1.14٪ به ترتیب
• تنش ها و نگرانی های روسیه و اوکراین در مورد افزایش قریب الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو بر احساسات بازار تأثیر گذاشته است.
• به نظر می رسد بازارهای آسیا-اقیانوسیه به دنبال الف باشند ترشرهبری. بازارهای ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز رئیس جمهور تعطیل هستند

بحران اوکراین، Core PCE، درآمد ایالات متحده – هفته پیش رو آسیا-اقیانوسیه:

سهام وال استریت در حالی که سرمایه گذاران در حال بررسی تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در مرزها بودند، هفته پرنوسان را با لحنی ترش به پایان رساندند. روسیه و اوکراین. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن پس از گزارش‌ها حاکی از افزایش خشونت‌ها و نقض آتش‌بس در منطقه، درباره حمله قریب‌الوقوع روسیه هشدار داد. او گفتدر روز جمعه روسیه ممکن است به چندین شهر اوکراین در فراتر از پایتخت کیف حمله کند. طلا قیمت ها در کنار آن افزایش یافت نفت خام، که هر دو به خطرات ژئوپلیتیکی بسیار حساس هستند. سهام در کنار بیت کوین عقب نشینی کردند و بر احساسات ضد ریسک تاکید کرد زیرا آسمان سیاسی هنوز روشن نیست.

درنگ ناآرامی های ژئوپلیتیکی و ترس در مورد سفت شدن فدرال سیاست پولی ممکن است در کوتاه مدت به سرکوب دارایی های ریسک ادامه دهد. این جمعه شاخص قیمت اصلی PCE – شاخص کلیدی نرخ تورم فدرال رزرو – در کانون توجه قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود این رقم در ژانویه به بالاترین حد خود در چهار دهه اخیر یعنی 5.1% برسد، در حالی که چاپ دسامبر 4.9% بوده است. یک عدد بیش از حد ممکن است موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو را بیشتر تقویت کند و سرعت مورد انتظار افزایش نرخ بهره را تسریع بخشد. در برابر این پس‌زمینه، سهام ممکن است تحت فشار قرار گیرند زیرا ارزش ذاتی آنها زمانی که جریان‌های نقدی آتی با نرخ‌های بازده پایه بالاتر تنزیل می‌شوند، کاهش می‌یابد.

در درآمد در مقابل، حدود 84 درصد از شرکت‌های S&P 500 تاکنون نتایجی را گزارش کرده‌اند که در این میان 77 درصد انتظارات بازار را با میانگین سود شگفت‌انگیز 8.5 درصدی شکست داده‌اند. مخلوط شده رشد درآمد نرخ برای آن شرکت ها است 30.9%بر–سال، طبق گزارش Factset، چهارمین سه ماهه متوالی رشد درآمد بالای 30 درصد است. شایان ذکر است که نزدیک به سه چهارم از شرکت ها را برجسته کرده اند تورم در طول تماس های درآمدی خود، تأکید بر افزایش سطوح قیمتی که تأثیر زیادی بر حاشیه سود و عملیات آنها دارد.

CPI ایالات متحده در برابر نرخ هدف فدرال رزرو

منبع: بلومبرگ، DailyFX

بازارهای APAC به نظر می رسد هفته را آغاز کند در عقب به دنبال یک پیشروی تلخ از وال استریت. معاملات آتی در ژاپن، استرالیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هند و اندونزی همگی در آستانه بازگشایی قرمز هستند. آنهایی که در سرزمین اصلی چین، مالزی و تایلند هستند در سبز هستند. بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه به دلیل تعطیلات روز رئیس جمهور تعطیل شده اند و به دلیل کاهش تعداد شرکت کنندگان در بازار، فعالیت معاملاتی را تضعیف می کند.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ (HSI) اواخر روز جمعه پس از فراخوان یک تنظیم کننده کاهش یافت. میوان – بزرگترین پلت فرم تحویل غذا در چین – برای کاهش هزینه هایی که از رستوران ها دریافت می کنند. قیمت سهام Meituan 15% سقوط کرد و شاخص HSI و Hang Seng Tech Index (HSTECH) را به ترتیب 1.9% و 3.2% کاهش داد. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران ممکن است به این زودی‌ها کنترل خود را بر شرکت‌های فناوری بزرگ چین سست نکنند، و این گمانه‌زنی را که مقامات ممکن است کنترل بر آنها را برای مهار کندی اقتصاد کاهش دهند، نادیده می‌گیرند.

HSBC و علی بابا درآمد را در 22 گزارش خواهد کردnd و 24هفتم به ترتیب فوریه و ممکن است تأثیر بزرگی بر شاخص های HSI و HSTECH داشته باشد.

برای هفته پیش رو، PMI تولیدی ایالات متحده در روز سه شنبه و همچنین تصمیم گیری نرخ RBNZ روز چهارشنبه و کنفرانس مطبوعاتی تسلط بر مدار اقتصادی در کنار شاخص قیمت اصلی PCE در روز جمعه. اطلاعات بیشتر را از تقویم DailyFX.

با نگاهی به تعطیلات روز جمعه، 10 از 11 بخش های S&P 500 به پایان رسید پایین تر، با 65.9٪ از اجزای تشکیل دهنده شاخص بسته می شود قرمز. فناوری اطلاعات (-1.01%)، صنایع (-0.91%) و خدمات ارتباطی (-0.87%) از جمله بودند بدترین مجریان، در حالی که محصولات اصلی مصرف کننده (+0.11٪) افزایش اندکی را ثبت کردند.

S&P 500 عملکرد بخش 18-02-2022

منبع: بلومبرگ، DailyFX

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 ممکن است پس از شکستن زیر “کانال صعودی” همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، تصحیح معناداری وارد کرده باشد. قیمت‌ها احتمالاً هفته گذشته الگوی نمودار «دوبالا» را تشکیل داده‌اند که به پتانسیل نزولی بیشتر با چشم‌اندازی روی 4300 برای حمایت اشاره دارد.شکستن زیر 4300 احتمالا سطح حمایت بعدی 4200 را نشان خواهد داد. نشانگر MACD یک متقاطع نزولی در زیر نقطه میانی خنثی تشکیل داد، نشان می دهد که فشار فروش غالب است.

S&P 500 فهرست مطالب – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی Nikkei 225:

شاخص Nikkei 225 از الگوی “مثلث متقارن” عبور کرد و بنابراین در را برای پتانسیل نزولی بیشتر باز کرد. قیمت‌ها نزدیک به سطح حمایتی 26900 در حال تثبیت هستند، اما روند کلی همچنان نزولی است. خط روند پایین تر “مثلث متقارن” اکنون به یک مقاومت فوری تبدیل شده است. اندیکاتور MACD در زیر نقطه میانی خنثی روند بالاتری دارد که نشان می دهد فشار خرید ممکن است افزایش یابد.

شاخص Nikkei 225 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تحلیل فنی ASX 200 Index:

شاخص ASX 200 پس از یک اصلاح معنی دار در ماه ژانویه دوباره رشد کرده است. قیمت ها اصلاح فیبوناچی 61.8% را به چالش می کشند – یک سطح مقاومت کلیدی. شکستن این سطح احتمالاً فشار خرید را تشدید می کند و در را برای پتانسیل صعودی بیشتر با توجه به 7435 باز می کند. اندیکاتور MACD در زیر نقطه میانی خنثی صاف می شود، که نشان می دهد فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

شاخص ASX 200 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط مارگارت یانگ، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با مارگارت، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @margaretyjy در توییترr