استفاده از مارجین در معاملات فارکس

– بررسی شده توسط جیمز استنلی، 24 نوامبر 2021

استفاده از مارجین در معاملات فارکس یک مفهوم جدید برای بسیاری از معامله گران است و اغلب به اشتباه درک می شود. به بیان ساده، مارجین حداقل مقدار پولی است که برای انجام یک معامله اهرمی لازم است و می تواند یک ابزار مدیریت ریسک مفید باشد.

مفهوم فراخوان مارجین ارتباط نزدیکی با حاشیه دارد – که معامله‌گران برای اجتناب از آن تلاش زیادی می‌کنند. ندانستن مارجین چیست، می تواند بسیار پرهزینه باشد، به همین دلیل است که برای معامله گران فارکس ضروری است که قبل از انجام معامله، درک کاملی از مارجین داشته باشند.

به خواندن ادامه دهید تا در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و نحوه مدیریت موثر ریسک خود بیشتر بدانید.

مارجین فارکس چیست؟

مارجین فارکس یک سپرده حسن نیت است که یک معامله گر به عنوان وثیقه برای شروع یک معامله قرار می دهد. در اصل، این حداقل مقداری است که یک معامله گر در حساب معاملاتی برای باز کردن یک موقعیت جدید نیاز دارد. این معمولا به عنوان درصدی از ارزش تصوری (اندازه تجارت) تجارت فارکس. تفاوت بین سپرده و ارزش کامل معامله از کارگزار “قرض گرفته می شود”.

مثال حاشیه FX

در زیر یک نمایش بصری از نیاز مارجین فارکس نسبت به اندازه کامل معامله ارائه شده است:

اندازه تجارت: 10000 دلار

نیاز حاشیه: 3.33٪

ارتباط بین حاشیه و اهرم

قبل از ادامه، مهم است که مفهوم را درک کنید قدرت نفوذ. اهرم و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند زیرا هر چه مارجین بیشتر مورد نیاز باشد، معامله گران اهرم کمتری می توانند استفاده کنند. این به این دلیل است که معامله‌گر باید بیشتر از تجارت را با پول خود تأمین کند و بنابراین، می‌تواند کمتر از کارگزار وام بگیرد.

اهرم پتانسیل ایجاد سودهای بزرگ و زیان های بزرگ را دارد، به همین دلیل بسیار مهم است که معامله گران از اهرم ها مسئولانه استفاده کنید. توجه داشته باشید که اهرم می تواند بین کارگزاران متفاوت باشد و در حوزه های قضایی مختلف – مطابق با الزامات نظارتی – متفاوت است. نیازهای حاشیه معمولی و اهرم مربوطه در زیر تولید می شوند:

درک الزامات مارجین فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط کارگزاران تعیین می‌شود و بر اساس سطح ریسکی است که آنها مایل به پذیرش آن هستند (ریسک پیش‌فرض)، در حالی که به محدودیت‌های نظارتی پایبند هستند.

در زیر نمونه ای از نیاز مارجین فارکس برای GBP/USD تحت عنوان “عامل سپرده”:

اغلب اوقات، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می شود که معامله گر باید بپردازد. با این حال، این یک هزینه تراکنش نیست، بلکه بخشی از حقوق صاحبان سهام است که کنار گذاشته شده و به عنوان سپرده مارجین تخصیص داده می شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است که به یاد داشته باشید که میزان مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک موقعیت در نهایت توسط اندازه تجارت. با افزایش اندازه تجارت، معامله گران به سطح بعدی می روند که در آن مارجین مورد نیاز (از لحاظ پولی) نیز افزایش می یابد.

مارجین مورد نیاز را می توان به طور موقت در طول دوره های نوسانات بالا یا پیش از آن افزایش داد انتشار داده های اقتصادی که احتمالاً به نوسانات بیشتر از حد معمول کمک می کند.

دو ردیف اول همان نیاز حاشیه را در 3.33٪ حفظ می کنند، اما سپس در دو سطح بعدی به 4٪ و 15٪ افزایش می یابد.

پس از درک نیاز مارجین، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که حساب معاملاتی به اندازه کافی تامین می شود تا از فراخوان مارجین جلوگیری شود. یک راه آسان برای معامله گران برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی خود از طریق سطح حاشیه فارکس است:

سطح حاشیه فارکس = (صندوق / حاشیه استفاده شده) x 100

فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار به حسابش واریز کرده است و در حال حاضر 8000 دلار به عنوان مارجین استفاده می کند. سطح حاشیه فارکس برابر با 125 خواهد بود و بالاتر از سطح 100 است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر 100 کاهش یابد، کارگزار به طور کلی باز کردن معاملات جدید را ممنوع می کند و ممکن است شما را در فراخوان حاشیه.

ضروری است که معامله گران قانون بسته شدن حاشیه مشخص شده توسط کارگزار را درک کنند تا از انحلال موقعیت های فعلی جلوگیری کنند. هنگامی که یک حساب در حالت مارجین فراخوانی قرار می گیرد، برای جلوگیری از انحلال موقعیت های باز فعلی، حساب باید فوراً تامین مالی شود. کارگزاران این کار را انجام می دهند تا ارزش ویژه حساب را به سطح قابل قبولی برسانند.

شرایط حاشیه فارکس

انصاف: مانده حساب معاملاتی پس از افزودن سود جاری و کسر زیان جاری از مانده نقدی.

نیاز حاشیه: مقدار پول (سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی.

حاشیه استفاده شده: بخشی از حقوق صاحبان سهام که برای حفظ معاملات موجود در حساب کنار گذاشته می شود.

حاشیه آزاد: حقوق صاحبان سهام پس از کسر حاشیه استفاده شده.

فراخوان حاشیه: این زمانی اتفاق افتاد که ارزش ویژه حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین‌شده توسط کارگزار کاهش می‌یابد که باعث انحلال فوری موقعیت‌های باز می‌شود تا ارزش سهام به سطح قابل قبول بازگردد.

سطح حاشیه فارکس: با تقسیم ارزش سهام بر مارجین استفاده شده و ضرب کردن پاسخ در 100، معیاری از میزان تأمین مالی حساب تجاری به دست می‌آید.

قدرت نفوذ: اهرم در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با تامین مالی مقدار کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه از کارگزار، سطح بازار خود را فراتر از سرمایه‌گذاری اولیه افزایش دهند. معامله گران باید بدانند که اهرم می تواند منجر به سودهای بزرگ و زیان های بزرگ شود.

حاشیه آزاد در فارکس چیست؟

مارجین آزاد به حقوق صاحبان سهام در حساب معامله گر اشاره دارد که برای پوزیشن های باز فعلی در حاشیه وجود ندارد. روش دیگر در مورد این موضوع این است که این مقدار پول نقد موجود در حساب است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تأمین مالی موقعیت‌های جدید استفاده کنند.

این را می توان با یک مثال توضیح داد:

انصاف: 10000 دلار

حاشیه اختصاص داده شده به موقعیت موجود: 8000 دلار

حاشیه آزاد = حقوق صاحبان سهام – حاشیه در موقعیت های باز

حاشیه رایگان = 10000 تا 8000 دلار

حاشیه رایگان = 2000 دلار

مدیریت ریسک های معاملات مارجین

هنگام معامله در یک حساب مارجین شده، برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند چگونه میزان مارجین مورد نیاز برای هر موقعیت را محاسبه کنند، اگر این به طور خودکار در بلیط معامله ارائه نشده باشد. از رابطه بین مارجین و اهرم و اینکه چگونه افزایش مارجین مورد نیاز، میزان اهرم در دسترس معامله گران را کاهش می دهد، آگاه باشید.

اخبار مهم را با استفاده از یک رصد کنید تقویم اقتصادی آیا می خواهید در چنین دوره های پرنوسانی از معامله اجتناب کنید.

داشتن مقدار زیادی از حقوق صاحبان سهام به عنوان حاشیه آزاد عاقلانه تلقی می شود. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تماس‌های مارجین اجتناب کنند و تضمین می‌کند که حساب به اندازه کافی تامین می‌شود تا به محض ظاهر شدن، وارد معاملات با احتمال بالا شوند.

منابع مفید برای پیشبرد تجارت فارکس شما

• اگر در تجارت فارکس تازه کار هستید، با استفاده از ما با اصول اولیه آشنا شوید راهنمای FX جدید.
• اجتناب از اشتباهات با اهرم بسیار مهم است. برای درک چگونگی جلوگیری از مشکلات دیگری که معامله گران ممکن است با آن مواجه شوند، ما را بررسی کنید برترین درس های تجارت راهنما.
• به شدت توصیه می شود هنگام معامله با اهرم از استاپ استفاده کنید. تضمین متوقف می شود از بین بردن خطر منفی لغزش زمانی که بازارها به شدت نوسان دارند.
• حتماً با آن آشنا شوید سیاست حاشیه از آ کارگزار فارکس برای جلوگیری از تماس مارجین.