UBS با خرید 1.4 میلیارد دلاری Wealthfront فشار ایالات متحده را افزایش می دهد

نوشته مایکل شیلدز

زوریخ (رویترز) – بانک سوئیسی UBS با خرید یک شرکت ارائه دهنده مدیریت خودکار ثروت متمرکز در ایالات متحده، Wealthfront، که بیش از 27 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد، در یک معامله تمام نقدی که دو شرکت گفتند ارزش آن 1.4 میلیارد دلار است، موافقت کرده است.

خرید Wealthfront که بیش از 470000 مشتری در ایالات متحده دارد و سرمایه گذاران ثروتمند هزاره و Gen Z را تامین می کند، قرار است در نیمه دوم سال 2022 بسته شود.

این دو شرکت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: «UBS به جاه‌طلبی‌های رشد خود در ایالات متحده سرعت می‌بخشد، دسترسی شرکت را در میان سرمایه‌گذاران مرفه گسترش می‌دهد و توزیع و قابلیت‌های خود را گسترش می‌دهد».

آنها افزودند که Wealthfront به یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به UBS تبدیل خواهد شد و به عنوان یک تجارت در UBS Global Wealth Management در آمریکا فعالیت خواهد کرد.

رالف همرز، مدیرعامل UBS گفت: «افزودن قابلیت‌ها و پایگاه مشتریان Wealthfront به اکوسیستم سرمایه‌گذاری جهانی ما به طور قابل‌توجهی توانایی ما را برای رشد تجارت خود در ایالات متحده افزایش می‌دهد.

دیوید فورتوناتو، مدیرعامل این شرکت، گفت که پیوستن به UBS به Wealthfront اجازه می‌دهد تا خدمات و تحقیقات بیشتری را به مشتریان ارائه دهد و افزود: «ما نمی‌توانیم از یافتن یک شریک استراتژیک که همان دیدگاه را در مورد قدرت فناوری دارد، هیجان‌زده باشیم».

UBS در ماه اکتبر اعلام کرده بود که می خواهد یک مدل مشاوره دیجیتالی مقیاس پذیر برای مشتریان مرفه در قاره آمریکا ایجاد کند که تا سقف 2 میلیون دلار سرمایه گذاری دارند.

این روندی را دنبال کرد که رقبای آمریکایی گلدمن ساکس و مورگان استنلی به دنبال گسترش پایگاه مشتریان خود فراتر از افراد با ارزش خالص فوق العاده بالا بودند که به طور سنتی به آنها خدمت می کردند.

UBS گفت که این معامله را با سرمایه مازاد تامین مالی خواهد کرد.

این شرکت ها گفتند بانک سرمایه گذاری UBS به عنوان مشاور مالی UBS و سالیوان و کرامول مشاور حقوقی است. Qatalyst Partners مشاور مالی Wealthfront است و Fenwick & West به عنوان مشاور حقوقی عمل می کند.

(گزارش توسط مایکل شیلدز؛ ویرایش توسط یان هاروی و الکساندر اسمیت)