Nasdaq 100 Rebound ممکن است الهام بخش سهام APAC، نفت خام و طلا عقب نشینی کند

Nasdaq 100 Rebound ممکن است الهام بخش سهام APAC، نفت خام و طلا عقب نشینی کند

در حالی که سرمایه گذاران تحریم های غرب علیه روسیه را پس از نزدیک تر شدن نیروهای روسیه به کیف ارزیابی می کردند، سهام وال استریت از زیان عمیق خود بازگشتند. قیمت نفت خام و طلا از بالاترین سطح خود در روز عقب نشینی کرد. سهام APAC ممکن است بالاتر باز شود.

S&P 500، HANG SENG INDEX، ASX 200 INDEX چشم انداز:

• شاخص های داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 0.28+، 1.50+ و 3.44+ درصد بسته شدند.
• بحران اوکراین پس از دستور پوتین برای حمله نظامی به همسایه خود به سرعت تشدید شد. اما به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه کمتر از انتظارات بوده و نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه نفت را کاهش داده است.
• به نظر می رسد که بازارهای آسیا-اقیانوسیه پس از برتری قوی ایالات متحده، با ارزیابی ریسک های ژئوپلیتیکی و افزایش شرط بندی ها بر روی افزایش نرخ های فدرال رزرو، با رشد بیشتری باز شوند.

بحران اوکراین، طلا، نفت، علی بابا، آسیا و اقیانوسیه در اوپن:

علیرغم تشدید ناگهانی در معاملات روز پنجشنبه، سهام وال استریت از ضررهای شدید در معاملات اواخر وقت برگشتند. تنش های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی را شاخص نزدک 100 با حذف زیان های اولیه و پایان 3.4 درصد بالاتر، این بازگشت را رهبری کرد. زمانی که سرمایه گذاران آخرین دور را ارزیابی می کردند، به نظر می رسید خریداران دیپ به دنبال فرصت های شکار مقرون به صرفه بازگشته اند. تحریم های غرب در مقابل روسیه که به نظر می رسد شدت آن کمتر از حد انتظار بوده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داد که یک حمله نظامی به اوکراینپنجشنبه، حرکتی که نوسانات بازار را افزایش داد. پوتین گفت که روسیه قصد ندارد همسایه خود را “اشغال” کند، اما این اقدام پس از آن ضروری بود که آمریکا و متحدانش با گسترش مرزهای روسیه از خط نهایی روسیه عبور کردند. اتحاد ناتو. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای روسیه در حال تلاش برای اشغال کیف، پایتخت اوکراین هستند.

رئیس جمهور جو بایدن با مجازات های سخت گیرانه تر، از جمله اقدامات علیه پنج بانک بزرگ روسیه، تلافی کرد. در تحریم ها شامل ممنوعیت ملت از سریع شبکه پرداختکه برای حل و فصل نفت خام و سایر منابع طبیعی برای روسیه بسیار مهم است. همچنین فقدان شواهدی برای محدود کردن وجود دارد روسی نفت و گاز صادراتکه منبع مهم انرژی برای اتحادیه اروپا هستند. این ممکن است نوسان شدید سهام، نفت خام و طلا را در یک شب توضیح دهد، زیرا سرمایه گذاران نگرانی در مورد مجازات های سخت تر غرب را که ممکن است محدودیت های عرضه را به بازار انرژی بیافزاید، کنار بگذارند.

قیمت طلا با کاهش شدید تقاضا در ساعات پایانی معاملات، از بالاترین سطح روزانه 1974 دلار به 1910 دلار بازگشت – سطحی که از سپتامبر 2020 مشاهده نشده است. با این حال، انتظار می رود افزایش ریسک ژئوپلیتیکی فلز زرد را سرپا نگه دارد، زیرا وضعیت اوکراین همچنان بسیار سیال و مبهم است.

برنت قیمت نفت خام در حالی که معامله گران تاثیر تحریم های غرب را ارزیابی کردند که صادرات نفت روسیه را تا حد زیادی دست نخورده باقی گذاشت، به زیر مرز 100 دلار عقب نشینی کرد. در همین حال، ایالات متحده در حال کار با کشورهای مصرف کننده عمده برای هماهنگی انتشار از ذخایر استراتژیک برای مهار افزایش قیمت انرژی افزایش قیمت نفت منجر به تورم بالاتر خواهد شد که ممکن است باعث شود فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی رویکردهای سختگیرانه تری را در نظر بگیرند. انتظار می رود فدرال رزرو در نشست مارس FOMC نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه افزایش دهد. با افزایش قیمت نفت به 100 دلار، احتمال افزایش زودتر احتمالاً افزایش می یابد.

نفت خام WTI – روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

بازارهای آسیا و اقیانوسیه به نظر می رسد که باز شود مختلط بر جمعه پس از برتری مثبت در وال استریت.آتی در ژاپن، استرالیا، سنگاپور، هند و اندونزی در سبز هستند، در حالی که کشورهای چین، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، مالزی و تایلند در رنگ قرمز قرار دارند.

علی بابا درآمدهای فصلی را گزارش کرد که اندکی کمتر از انتظارات بازار بود. درآمد 242.6 میلیارد یوان در مقایسه با 246.4 میلیارد یوان برآورد شد. EPS به 16.87 یوان رسید، در مقابل برآورد 16.18. 10% رشد سالانه در درآمد است کندترین سرعت رشد از آنجایی که این شرکت در سال 2014 فهرست شده است. غول تجارت الکترونیک با بادهای مخالف متعددی از جمله کند شدن اقتصاد، هزینه های ضعیف مصرف کننده، تشدید رقابت و نظارت نظارتی مواجه است. قیمت سهام علی بابا نسبت به اوج خود در سال 2020 بیش از 60 درصد کاهش یافته است.

با نگاهی به بسته شدن روز پنجشنبه، 7 بخش از 11 بخش S&P 500 با افزایش 61.6 درصدی از اجزای تشکیل دهنده شاخص در سبز بسته شدند. فناوری اطلاعات (+3.45٪)، خدمات ارتباطی (+3.13٪) و مصرف کننده اختیاری (+2.52٪) از بهترین عملکردها بودند، در حالی که محصولات اصلی مصرف کننده دفاع محور (-1.71٪) و امور مالی (-1.18٪) عقب تر بودند.

S&P 500 عملکرد بخش 24-02-2021

منبع: بلومبرگ، DailyFX

نزدک 100 تحلیل فنی

همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، شاخص نزدک 100 در یک “کانال نزولی” روند نزولی دارد. قیمت‌ها طی چند هفته گذشته به‌طور متوالی بالا و پایین‌تر را تشکیل دادند که نشان‌دهنده یک مسیر نزولی بود. سطح پشتیبانی فوری را می توان در 13660 یافت – پسوند فیبوناچی 161.8٪. اندیکاتور MACD در زیر نقطه میانی خنثی صاف می شود و نشان می دهد که حرکت کلی ضعیف باقی می ماند.

شاخص نزدک 100– نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی شاخص Hang Seng:

همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، شاخص Hang Seng (HSI) به زیر یک “کانال صعودی” رسید که نشان می دهد روند کوتاه مدت نزولی شده است. قیمت ها سطح حمایت فوری 22800 را آزمایش می کنند – پایین ترین سطح قبلی در پایان دسامبر و اوایل ژانویه. نگه داشتن بالاتر از این سطح ممکن است راه را برای یک بازگشت فنی هموار کند. اندیکاتور MACD یک متقاطع نزولی را تشکیل داد و روند پایین تری را نشان داد و بر حرکت نزولی تاکید کرد.

شاخص Hang Seng – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تحلیل فنی ASX 200 Index:

شاخص ASX 200 یک الگوی نمودار “Double Top” را تشکیل داد و از آن زمان وارد یک اصلاح فنی شده است. قیمت ها در روز پنجشنبه یک نوار نزولی را تشکیل دادند که بر حرکت نزولی تاکید کرد. سطح پشتیبانی فوری را می توان در 6960 پیدا کرد – 23.6% اصلاح فیبوناچی. شکستن زیر این سطح ممکن است فشار فروش کوتاه مدت را تشدید کند و سطح حمایت بعدی 6758 را در معرض دید قرار دهد. اندیکاتور MACD یک متقاطع نزولی را تشکیل داد که نشان می دهد یک اصلاح فنی در حال انجام است.

شاخص ASX 200 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط مارگارت یانگ، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با مارگارت، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @margaretyjy در توییتر