Nasdaq 100 در خطرات ماندگار اوکراین سقوط می کند، APAC ممکن است کاهش یابد

S&P 500، Hang Seng Index، ASX 200 INDEX OUTLOOK:

• شاخص های داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 1.78-، 2.12- و 2.96- درصد بسته شدند.
• ایالات متحده هشدارها در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین را افزایش داد که منجر به فروش گسترده دارایی های در معرض خطر و فرار به پناهگاه های امن شد.
• به نظر می رسد با ارزیابی ریسک های ژئوپلیتیکی و افزایش شرط بندی ها بر روی افزایش نرخ های فدرال رزرو، بازارهای آسیا-اقیانوسیه کمتر باز شوند.

بحران اوکراین، جیمز بولارد، مطالبات بیکاری، آسیا و اقیانوسیه در مسابقات آزاد:

سهام وال استریت در روز پنجشنبه با افزایش فشار سرمایه گذاران سقوط کرد تنش های ژئوپلیتیکی در شرق اروپا پس از افزایش هشدارهای ایالات متحده در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین، حتی اگر مسکو بارها آن را رد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که روسیه برای حمله به اوکراین در «روزهای آینده»، احتمالاً به بهانه‌های واهی، آماده می‌شود.

در همین حال، رئیس جمهور سنت لوئیس جیمز بولارد هشدار داد که «ما در نسلی بوده‌ایم که این (تورم) می‌تواند از کنترل خارج شود» و استنباط کرد که فدرال رزرو باید در تشدید سیاست‌های پولی تهاجمی‌تر باشد. پیش از این، او پیشنهاد کرده بود که فدرال رزرو باید نرخ‌ها را 100 bps قبل از 1 افزایش دهد.خیابان جولای در مصاحبه خود با CNBC. اظهارات جنگ طلبانه او فشار بیشتری بر دارایی های ریسک، به ویژه بخش فناوری حساس به نرخ می افزاید.

پس از اینکه جدایی طلبان مورد حمایت روسیه ادعا کردند که سهام در جلسه معاملاتی اواسط روز پنجشنبه APAC عقب نشینی کردند. اوکراینی نیروها قوانین آتش بس را نقض کرده اند. این خبر را خبرگزاری دولتی روسیه ریا نووستی منتشر کرده است. احساسات ریسک بلافاصله متشنج شد و AUD/JPY در حالی که قیمت نفت خام و طلا جهش کرد، سقوط کرد. این نشان می دهد که چگونه شکننده احساسات بازار در مقابل پس‌زمینه تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی است. به نظر می رسد نفت خام، طلا، خزانه داری و شاخص های سهام نسبت به بحران اوکراین حساس تر باشند.

در شاخص نزدک 100 منجر به این کاهش شد، زیرا بخش فناوری حساس به نرخ و نسبتاً گران‌تر نسبت به افزایش نرخ بهره و خطرات ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرتر است. بازده در خزانه داری 10 ساله آمریکا عقب کشیده به زیر 2% علامتی بر تقاضای فزاینده بهشت طلا قیمت ها به 1900 دلار افزایش یافت – بالاترین سطح در هفت ماه گذشته. نفت خام قیمت ها اندکی افزایش یافت، زیرا مذاکرات ادامه دار هسته ای ایران امیدها را برای بازگشت نفت ایران برای کاهش محدودیت های عرضه احیا کرد.

در ضمن هفتگی اولیه ایالات متحده مطالبات بیکاری داده ها به 248 هزار رسید، در مقایسه با برآورد 219 هزار. تعداد افرادی که برای درخواست بیکاری ثبت نام کرده اند، در هفته گذشته اندکی افزایش یافته است، اما به طور قابل توجهی کمتر از سطح همه گیری است. این امر بر شرایط سخت بازار در بحبوحه خروج تدریجی از محدودیت های مربوط به Omicron تاکید کرد.

ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده

منبع: بلومبرگ، DailyFX

بازارهای آسیا و اقیانوسیه به نظر می رسد که باز شود پایین تر بر جمعه به دنبال پیشروی ضعیف در وال استریت.آتی در ژاپن، هنگ کنگ، استرالیا، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی، هند و اندونزی در قرمز و کشورهای چین و تایلند در رنگ سبز قرار دارند.

هنگ کنگ در حال برنامه ریزی برای انجام است آزمایش انبوه Covid-19 به همه شهروندان خود برای جلوگیری از گسترش سریع موارد Omicron در شهر. رسانه های محلی گفتند که آزمایش در سطح شهر از اوایل ماه مارس آغاز می شود و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. با این حال، بازار سهام به آرامی واکنش نشان داد و نشان داد که آزمایش انبوه به تنهایی ممکن است برای تجدید امید برای بازگشایی مرزها کافی نباشد. رکورد 4285 مورد در روز چهارشنبه اضافه شد که بر سیستم مراقبت های بهداشتی شهر فشار وارد کرد.

با نگاهی به بسته شدن روز پنجشنبه، 9 بخش از 11 بخش S&P 500 کاهش یافتند و 85.5 درصد از اجزای تشکیل دهنده شاخص در قرمز بسته شدند. فناوری اطلاعات (-3.01٪)، خدمات ارتباطی (-2.96٪) و مصرف کننده اختیاری (-2.55٪) از بدترین عملکردها بودند، در حالی که محصولات اصلی مصرف کننده دفاع محور (+ 0.91٪) و آب و برق (+0.13٪) عملکرد بهتری داشتند.

S&P 500 عملکرد بخش 17-02-2021

منبع: بلومبرگ، DailyFX

نزدک 100 تحلیل فنی

همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، شاخص نزدک 100 در یک “کانال نزولی” روند نزولی دارد. قیمت‌ها طی چند هفته گذشته به‌طور متوالی بالا و پایین‌تر را تشکیل دادند که نشان‌دهنده یک مسیر نزولی بود. سطح پشتیبانی فوری را می توان در 14160 یافت – پسوند فیبوناچی 127.2٪. اندیکاتور MACD در زیر نقطه میانی خنثی صاف می شود و نشان می دهد که حرکت کلی ضعیف باقی می ماند.

شاخص نزدک 100– نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی شاخص Hang Seng:

شاخص Hang Seng (HSI) در بالای الگوی “Falling Wedge” از سمت بالا شکسته شد. قیمت‌ها از آن زمان به سمت بالاتر برگشته‌اند و همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، یک «کانال صعودی» تشکیل داده‌اند، که نشان می‌دهد ممکن است قیمت‌ها پس از یک تجمیع طولانی‌مدت به پایین‌ترین حد خود رسیده باشند. سطح مقاومت فوری را می توان در حدود 24900 یافت – پسوند فیبوناچی 127.2٪. شکستن بالاتر از این سطح ممکن است سطح مقاومت بعدی 25600 را نشان دهد. اندیکاتور MACD بالاتر از نقطه میانی خنثی روند صعودی دارد که بر حرکت صعودی تاکید می کند.

شاخص Hang Seng – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تحلیل فنی ASX 200 Index:

شاخص ASX 200 طی دو هفته گذشته به شدت بازگشته است و سطح مقاومت فوری 7290 – اصلاحی فیبوناچی 61.8% را به چالش می کشد. شکستن بیش از این سطح ممکن است فشار خرید کوتاه مدت را تشدید کند و سطح مقاومت بعدی 7435 را در معرض دید قرار دهد. عقب نشینی از اینجا ممکن است منجر به تست 7190 برای پشتیبانی شود. اندیکاتور MACD در زیر نقطه میانی خنثی روند بالاتری دارد که نشان می دهد یک بازگشت فنی در حال انجام است.

شاخص ASX 200 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط مارگارت یانگ، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با مارگارت، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @margaretyjy در توییتر