Nasdaq، طلا، USD، Powell، PCE ایالات متحده، Ifo آلمان، PMI چین، خرده فروشی استرالیا

بازارهای جهانی سهام سقوط کردند در حالی که دلار آمریکا افزایش یافت، زیرا ریسک پذیری پس از انقباضات تهاجمی بانک های مرکزی جهانی در تلاش برای مهار تورم سرسختانه بالا گرفت.

شاخص MSCI All Country World 2.2% کاهش یافت، شاخص S&P 500 1.4% سقوط کرد و شاخص Nasdaq 100 1.3% افت کرد. DAX 40 آلمان 3.2 درصد سقوط کرد و FTSE 100 انگلیس 2.4 درصد سقوط کرد. در آسیا، شاخص هانگ سنگ 5.7 درصد سقوط کرد در حالی که نیکی 225 ژاپن 2.7 درصد سقوط کرد. ارزهای حساس به ریسک، از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند، به ترتیب 2.9 درصد و 1.5 درصد در هفته کاهش یافتند.

عملکرد بازار هفته گذشته

منبع داده: بلومبرگ; نمودار تهیه شده در اکسل

توجه: پروکسی اوراق قرضه جهانی استفاده شده، نمایه کل بازده کل بلومبرگ جمعی بدون پوشش است.دلار آمریکا; پروکسی کالاهای مورد استفاده BBG Commodity Total Return است. پروکسی صندوق های تامینی مورد استفاده، شاخص صندوق تامینی جهانی HFRX است.

بانک انگلستان به طور شگفت انگیزی نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش داد، در مقایسه با انتظارات برای حرکت 25 واحدی. بانک مرکزی نروژ به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد و اعلام کرد که افزایش دیگری را در ماه اوت پیش بینی کرده است. بانک ملی سوئیس هفته گذشته نرخ بهره خود را 25 واحد پایه افزایش داد. در هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد و افزایش بیشتری را نشان داد، در حالی که بانک کانادا و بانک مرکزی استرالیا به طرز شگفت انگیزی نرخ بهره را در اوایل این ماه افزایش دادند.

در این ماه، فدرال رزرو ایالات متحده یک استثنا بود زیرا نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت. با این حال، پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته موضع جنگ طلبانه بانک مرکزی را تکرار کرد و گفت که ممکن است به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز باشد، و افزود که نرخ بهره از اینجا با “سرعتی دقیق” حرکت خواهد کرد. پاول گفت: “نکته” ثابت نگه داشتن نرخ ها دقیقاً کاهش سرعت افزایش هزینه های استقراض توسط فدرال رزرو است.

تجدید نظر بانک‌های مرکزی جهانی در حالی است که تورم در حالی که تعدیل شده است، همچنان بالاتر از هدف بانک‌های مرکزی است. تاکنون، اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیر بوده است، اما نگرانی این است که انقباض تهاجمی بیشتر می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.

هفته آینده با سه روز نشست بانک مرکزی اروپا در مورد بانکداری مرکزی و وضعیت تجاری Ifo آلمان در روز دوشنبه آغاز می شود. سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، تورم کانادا در ماه می، سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه مه و اعتماد مصرف کنندگان ایالات متحده برای ژوئن برای سه شنبه برنامه ریزی شده است. اعتماد مصرف کننده آلمان GfK برای ماه جولای، سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا و پاول رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه. خرده فروشی استرالیا برای ماه می در روز پنجشنبه همراه با سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا، اعتماد مصرف کننده در منطقه یورو، داده های تورم آلمان در ماه ژوئن و تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده است. PMI تولید NBS چین، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول بریتانیا، خرده‌فروشی آلمان در ماه می، داده‌های تورم منطقه یورو در ماه ژوئن، و داده‌های شاخص قیمت PCE آمریکا در روز جمعه منتشر می‌شوند.

پیش بینی ها:

چشم انداز یورو: EUR/USD پس از رد شدن در 1.1000 از مسیر صعودی خارج می شود. حالا چی؟

EUR/USD نمی تواند بالای 1.1000 نگه داشته شود و روند پایین تر را به آخر هفته تبدیل می کند، به زیر دستگیره 1.0900 می رسد و پشتیبانی از خط روند کلیدی را به چالش می کشد. آیا خرس ها رد خواهند شد؟

پوند انگلیس (GBP) هفته پیش رو: یک هفته کبودی برای استرلینگ

با وجود افزایش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس، پوند انگلیس هفته را با قرمز به پایان رساند. ترس از یک رکود قریب الوقوع در تعقیب پوند است.

چشم انداز دلار استرالیا: دلار آمریکا به عنوان بازده اوراق قرضه محلی معکوس می شود

دلار استرالیا هفته گذشته تسلیم شد، زیرا دلار آمریکا دوباره دست بالا را به دست آورد و فدرال رزرو در مورد افزایش بیشتر صحبت کرد در حالی که بازارهای اوراق قرضه استرالیا شاهد ابرهای پیش رو هستند. AUD/USD پایین تر؟

پیش بینی قیمت USD/JPY: بدبختی بیشتری برای ین ژاپن در راه است؟

ین ژاپن در حالی که به نظر می رسد فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا یک بار دیگر از هم جدا شده اند، به آمارهای هفته ای ایالات متحده پر می شود.

هفته پیش رو دلار آمریکا: USD به دنبال نشانه هایی از داده های PCE است

دلار آمریکا می‌تواند در آستانه انتشار داده‌های کلیدی شاخص قیمت PCE آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، در محدوده باقی بماند. آیا معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو می تواند به بازارهایی که متقاعد نشده اند که فدرال رزرو می تواند دو بار دیگر در سال جاری افزایش یابد، حرکت کند؟

پیش بینی S&P 500، Nasdaq: شهادت فدرال رزرو بازارها را بازگرداند

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در طول شهادت دو روزه خود در برابر کنگره، موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را تکرار کرد. در نهایت، بازارها گوش دادند

پیش بینی هفتگی طلا: با افزایش ترس از رکود، ممکن است شکست نزولی محدود شود

طلا روز جمعه با تشدید نگرانی‌ها از رکود، تلاشی برای بهبودی کرد. آیا فروش فعلی پیشروی برای رالی صعودی بعدی است؟

پیش بینی هفتگی نفت خام ایالات متحده: قیمت ها با عدم قطعیت تقاضا و افزایش نرخ ها مبارزه خواهند کرد

بازارهای انرژی هنوز با ترکیب سمی عرضه فراوان و تقاضای رکود روبرو هستند.

— بدنه مقاله نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish