با شروع جلسه NA، NZD قوی ترین و CAD ضعیف ترین است

با شروع جلسه آمریکای شمالی، NZD قوی ترین و CAD ضعیف ترین است. دلار بیشتر است، اما نسبتا پایین تر است. پس از آن که افزایش روز گذشته برخی از کاهش های روز جمعه را جبران کرد، سهام اندکی تغییر کرده است. سهام اروپا مختلط / کمی تغییر کرده است. بازدهی ایالات متحده برای شروع جلسه ایالات متحده بیش از 1-2 واحد پایه در امتداد منحنی بازده افزایش یافته است. نفت خام پس از یک روز بازگشتی دیروز کاهش یافت. CPI فردا ایالات متحده در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

طبق گزارش منابع بلومبرگ، بانک ژاپن (BoJ) نیاز چندانی به افزایش نرخ بهره در هفته آینده نمی بیند. با این حال، مقامات افزایش احتمالی نرخ بهره را در اواخر امسال یا اوایل سال 2025 بسته به شرایط اقتصادی و بازار رد نمی کنند. مورگان استنلی با ماندن در ژاپن هشدار می دهد که اگر فدرال رزرو به شدت نرخ ها را کاهش دهد، سهام ایالات متحده ممکن است در معرض خطر کاهش بیشتر معاملات حمل و نقل با سرمایه ین قرار گیرند. در 5 آگوست، Nikkei در یک روز 12.4- درصد کاهش یافت و این منجر به سقوط شدید دیگر در شاخص‌های ایالات متحده و دیگر جهانی شد. کاهش نرخ اولیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بیش از 25 واحد پایه می تواند ین را تقویت کند و منجر به خروج بیشتر سرمایه گذاری های ژاپنی از دارایی های ایالات متحده شود. این یادداشت نشان می‌دهد که کاهش سریع نرخ‌های اولیه آمریکا می‌تواند باعث تقویت بیشتر ین شود و به طور بالقوه واکنش نامطلوبی را در دارایی‌های ریسکی ایالات متحده ایجاد کند. در حالی که احتمال کاهش 50 واحدی نرخ پایه توسط فدرال رزرو از داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در جمعه گذشته اندکی کاهش یافته است، قیمت گذاری بازار همچنان احتمال 30 درصدی را نشان می دهد. تصمیم فدرال رزرو در 18 سپتامبر اتخاذ خواهد شد

در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در 12 سپتامبر 2024 با کاهش نرخ بهره به دلیل چشم انداز ضعیف اقتصادی که به طور گسترده پیش بینی می شود، تشکیل جلسه دهد. تورم فعلی نزدیک به 2 درصد است و پیش‌بینی‌های بلندمدت در این سطح ثابت می‌ماند. با این حال، جریان اخیر داده های اقتصادی حاکی از بدتر شدن چشم انداز است و انتظارات برای پیش بینی های به روز شده اقتصاد کلان بانک مرکزی اروپا در طول جلسه را برانگیخته است. این پیش‌بینی‌ها احتمالاً شامل بازنگری‌های نزولی در تورم برای سال‌های 2025 و 2026 می‌شود که تحت تأثیر عواملی مانند کاهش قیمت نفت و تقویت یورو است. پیش‌بینی‌های رشد نیز ممکن است کمتر مورد بازنگری قرار گیرند. هیچ راهنمایی رو به جلو جدیدی از این جلسه انتظار نمی رود.

در بریتانیا امروز، نرخ بیکاری ژوئیه ILO در 4.1٪ ثابت ماند، مطابق با انتظارات و کمی پایین تر از 4.2٪ قبلی. تغییر استخدام در ماه جولای افزایش شدید 265000 نفر را نشان داد که از 123000 مورد انتظار فراتر رفت، اما حقوق و دستمزدهای اوت 59000 کاهش یافت، به دنبال یک بازنگری رو به پایین برای ژوئیه. ارقام رشد دستمزد متفاوت بود. متوسط ​​درآمد هفتگی، از جمله جوایز، 4.0% افزایش یافت، اندکی کمتر از 4.1% مورد انتظار بود، در حالی که درآمد بدون پاداش با 5.1% مورد انتظار مطابقت داشت. به طور واقعی، هر دو حقوق کل و حقوق عادی به ترتیب به 1.1% و 2.2% برای سه ماه منتهی به ژوئیه کاهش یافته است که از 1.6% و 2.4% در سه ماه منتهی به ژوئن کاهش یافته است که باعث ایجاد آرامش برای بانک انگلستان در مورد دستمزد می شود. فشارها با این حال، داده‌های دفتر آمار ملی (ONS) به دلیل هشدارهای مداوم در مورد تخمین‌ها، نااطمینانی دارد.

امروز هیچ انتشار اقتصادی در ایالات متحده یا کانادا وجود ندارد، اما خزانه داری ایالات متحده اسکناس های 3 ساله را در ساعت 13:00 به حراج می گذارد. همچنین با وجود دوره خاموشی فدرال رزرو، Bowman و Barr از FOMC صحبت خواهند کرد. من باید انتظار داشته باشم که سخنرانی ها در مورد اقتصاد یا سیاست نیست، بلکه در حوزه نظارتی خواهد بود.

تصویری از سایر بازارها با شروع جلسه آمریکای شمالی نشان می دهد:

• نفت خام با کاهش یک دلاری به 67.70 دلار رسید. دیروز در این زمان قیمت 68.63 دلار بود
• طلا با 0.29 دلار یا 0.01 درصد افزایش به 2506.17 دلار معامله شد. دیروز در این زمان قیمت 2496.95 دلار بود

• نقره با 0.12 دلار یا 0.43 درصد افزایش در 28.42 دلار معامله می شود. در این زمان دیروز، قیمت 28.12 دلار است
• بیت کوین 200 دلار و 57264 دلار افزایش یافت. دیروز در این زمان قیمت 55225 دلار بود
• اتریوم 12.30 دلار در 2354 دلار معامله می شود. دیروز در این زمان قیمت 2311.70 دلار بود

در پیش‌بازار، تصویر لحظه‌ای از شاخص‌های اصلی پس از افزایش روز گذشته، مختلط/متحول شده است.

• معاملات آتی Dow Industrial Average حاکی از سقوط -22 واحدی است. دیروز، شاخص 484.18 واحد یا 1.20 درصد افزایش یافت و به 40829.60 رسید.
• معاملات آتی S&P حاکی از افزایش 2.4 واحدی است. دیروز این شاخص با رشد 62.63 واحدی معادل 1.16 درصد به رقم 5471.06 واحد رسید.
• معاملات آتی نزدک حاکی از افزایش 6 امتیازی است. دیروز شاخص با 193.77 واحد رشد معادل 1.16 درصد به 16884.60 واحد رسید.

دیروز، راسل 2000 کوچک با 23.67 واحد یا 1.13 درصد رشد به 2115.07 رسید.

شاخص های سهام اروپا نیز امروز در حال بازگشت به سمت صعود هستند

• DAX آلمان، -0.52٪
• CAC فرانسه، + 0.12٪
• FTSE 100 انگلستان، -0.57٪
• Ibex اسپانیا، +0.10٪
• FTSE MIB ایتالیا، -0.70٪ (با 10 دقیقه تاخیر).

سهام در بازارهای آسیا و اقیانوسیه با اندکی افزایش بسته شد:

• Nikkei ژاپن 225، -0.16٪
• شاخص ترکیبی شانگهای چین، + 0.28٪
• شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ، + 0.22٪
• شاخص S&P/ASX استرالیا + 0.30%

با نگاهی به بازار بدهی ایالات متحده، بازدهی کمی تغییر کرده است:

• بازدهی 2 ساله 3.674٪، + 0.8 واحد پایه. در روز جمعه، بازدهی 3.695 درصد بود.
• بازدهی 5 ساله 3.502٪، +1.5 واحد پایه.. در این زمان جمعه، بازده در 3.529٪ بود.
• بازدهی 10 ساله 3.717٪، + 1.8 واحد پایه. در این زمان جمعه، بازده در 3.741٪ است.
• بازده 30 ساله 4.018٪، + 1.9 واحد پایه. در این زمان جمعه، بازده در 4.047٪ است.

با نگاهی به منحنی بازدهی خزانه،

• اسپرد 2-10 ساله +4.2 واحد پایه است. در این زمان دیروز، اسپرد بازده +5.0 واحد پایه بود.
• اسپرد 2-30 ساله کمتر از 34.2 واحد پایه است. در این زمان دیروز، اسپرد بازدهی 35.6+ واحد پایه بود.

در بازار بدهی اروپا، بازده 10 ساله نسبتاً بالاتر است: