خلاصه روزانه گسترده بازار – 28 اوت 2024

فقدان انتشار داده های عمده باعث شد معامله گران بر روی احساسات ریسک کلی و موقعیت پیش از انتشار داده های پیش بینی شده این هفته تمرکز کنند.

کالاهایی مانند طلا و نفت بیشتر تضعیف شدند، در حالی که دلار آمریکا در برابر بیشتر همتایان خود افزایش یافت.

بررسی کنید که کدام سرفصل ها در میان دارایی های اصلی موج ایجاد کردند!

سرفصل ها:

• تورم استرالیا به پایین‌ترین حد چند ماهه کاهش یافت، اما در ماه جولای همچنان بالا ماند
• کار ساخت و ساز فصلی استرالیا برای سه ماهه دوم 2024: 0.1٪ (0.8٪ مورد انتظار، -2.0٪ قبلی)
• معاون فرماندار BOJ، ریوزو هیمینو برای افزایش بیشتر نرخ ها اعلام آمادگی کرد اما اشاره کرد که ممکن است قریب الوقوع نباشد
• انتظارات اقتصادی UBS سوئیس در ماه اوت از 9.4 به -3.4 کاهش یافت. تحلیلگران احتمال کاهش نرخ بهره SNB را تا سپتامبر 68 درصد می دانند
• EIA: ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 23 آگوست 0.8 میلیون بشکه کاهش یافت که کمتر از میزان پیش بینی شده 3 میلیون بشکه بود.
• بیت کوین نتوانست بالای 60000 دلار بماند
• ANZ: اعتماد تجاری نیوزلند از 27.1 به 50.6 در ماه آگوست جهش کرد که بالاترین میزان در یک دهه اخیر بود، حتی قبل از کاهش نرخ RBNZ

اقدام گسترده قیمت بازار:

همانند روزهای گذشته، فقدان اخبار مربوط به تحولات بازار، اکثر دارایی‌های عمده را به‌جز نفت خام و طلا، در اوایل روز چهارشنبه در محدوده خود نگه داشت. نفت به افت خود نسبت به جلسه قبلی آمریکا ادامه داد، در حالی که طلای نقطه ای پس از آزمایش بالاترین سطح هفتگی خود در نزدیکی 2525 دلار معکوس شد.

با شروع نشست اروپا، فشار فروش بر کالاها افزایش یافت. این می تواند به دلیل بهبود جزئی دلار آمریکا قبل از انتشار داده های کلیدی یا برداشت سود در پایان ماه باشد. بهبود احساسات ریسک نیز نقش داشت، زیرا کاهش تنش‌های خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد صادرات نفت لیبی بر نفت خام WTI تأثیر گذاشت.

این لحن محتاطانه به شاخص‌های سهام ایالات متحده نیز کشیده شد که پیش از گزارش درآمد انویدیا و داده‌های کلیدی اقتصادی کاهش یافت. S&P 500، Nasdaq و Dow همگی روز را با کاهش به پایان رساندند، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده، بیت کوین، طلای نقدی و قیمت نفت با پایان جلسه در محدوده محدود باقی ماندند.

رفتار بازار FX: دلار آمریکا در مقابل عمده‌ها:

همپوشانی نمودار USD در مقابل ارزهای اصلی توسط TradingView

معامله گران دلاری روز را با قدرت شروع کردند و پس از مشاهده روند نزولی در روز سه شنبه، دلار را بالاتر بردند. دلار استرالیا به لطف تورم ماهانه استرالیا که در ماه ژوئیه پایین تر اما همچنان بالا بود (هی، قافیه است!) چند پیپ افزایش یافت.

هیمینو، معاون BOJ، تقاضا برای ین و دلار در اواخر معاملات آسیایی را با تاکید بر تمایل بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره در صورتی که رشد و تورم با پیش‌بینی‌های آن‌ها هماهنگ باشد، تحریک کرد. دلار کاهش یافت و ین با توجه به اخبار افزایش یافت، اما این حرکت ها تا حدی در معاملات اولیه اروپا معکوس شد.

در ایالات متحده، فقدان داده، دلار را در برابر جریانات پایان ماه و موقعیت پیش از درآمدهای پس از بازار انویدیا و داده های آینده ایالات متحده آسیب پذیر کرد. دلار در ابتدای معاملات آمریکا نرم شد و روز را زیر بالاترین سطح خود به پایان رساند.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی:

• اعتماد مصرف کننده ژاپن در ساعت 5:00 صبح به وقت گرینویچ
• CPI مقدماتی آلمان در طول نشست اروپا
• Spain CPI را در ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ نشان می دهد
• موجودی حساب جاری کانادا در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• تولید ناخالص داخلی اولیه ایالات متحده در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• درخواست های بیکاری ایالات متحده در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ آغاز می شود
• تراز تجاری کالاهای ایالات متحده در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• ایالات متحده در انتظار فروش خانه در ساعت 2:00 GMT
• رئیس SNB جردن در ساعت 4:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ سخنرانی خواهد کرد
• رافائل بوستیک عضو FOMC در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ سخنرانی خواهد کرد
• موافقت ساختمان نیوزلند در ساعت 10:45 شب به وقت گرینویچ
• CPI هسته توکیو در ساعت 11:30 شب به وقت گرینویچ
• نرخ بیکاری ژاپن در ساعت 11:30 شب به وقت گرینویچ
• تولید اولیه صنعتی ژاپن و خرده فروشی در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ
• خرده فروشی استرالیا در ساعت 1:30 بامداد به وقت گرینویچ (30 اوت)

با انتشار گزارش تورم آلمان و اسپانیا، یورو می تواند شاهد افزایش نوسانات در طول نشست اروپا باشد.

در ایالات متحده، معامله گران فرصت دیگری خواهند داشت تا در رژه انتشار داده های سطح پایین تر که امروز برنامه ریزی شده است، در مورد چشم انداز اقتصاد ایالات متحده صحبت کنند.

مراقب سرفصل ها و موضوعات بازار باشید که ممکن است بر تقاضای کلی USD و احساسات ریسک در بازارها تأثیر بگذارد!

و اگر همزمان چندین جفت ارز اصلی را معامله می کنید، از همبستگی های ارزی آگاه باشید تا از قرار دادن تصادفی حساب معاملاتی خود در معرض ریسک بزرگتر از حد انتظار جلوگیری کنید.