پاییز S&P 500 می‌تواند باعث کاهش سهام APAC شود و سود فناوری متمرکز شود

چشم انداز هفتگی S&P 500، NIKKEI 225، ASX 200:

• شاخص های داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 بسته شدند –1.30٪ -1.89% و -2.75٪ به ترتیب
• مایکروسافت، تسلا و اپل درآمدهای خود را در این هفته گزارش خواهند کرد، که لحن را برای بازار گسترده تر تعیین می کند
• نشست FOMC و شاخص اصلی قیمت PCE ایالات متحده نیز از نزدیک رصد خواهند شد

درآمد فناوری ایالات متحده، FOMC، Core PCE – هفته پیش رو آسیا-اقیانوسیه:

سهام وال استریت بدترین هفته خود را سپری کردند در بیش از یک سال، شاخص S&P 500، داو جونز و نزدک 100 به ترتیب -5.7، -4.8 و -7.5 درصد سقوط کردند. ممکن است به این موضوع نسبت داده شود نگرانی های تورمی، برخی ضعیف تر از حد انتظار است درآمد شرکت و نگران سرعت بیشتر انقباض فدرال رزرو است. نتفلیکس قیمت سهام پس از پیش‌بینی سرعت بسیار کندتر رشد مشترکین در سه ماهه آینده، 22 درصد سقوط کرد که بر شرایط سخت‌تر برای شرکت‌های فناوری تاکید کرد. قبلا، چندین بزرگ بانک های آمریکا مانند جی پی مورگان، سیتی گروپ و گلدمن ساکس افزایش هزینه ها و تأثیر منفی بر درآمد خود را برجسته کردند.

در این زمینه، سرمایه گذاران احتمالاً در مورد چشم انداز بازار ایالات متحده، به ویژه بخش فناوری حساس به نرخ، محتاط تر هستند. این هفته جلسه FOMC و تورم اصلی PCE در حالی که سرمایه گذاران دیدگاه فدرال رزرو در مورد فشارهای قیمتی و نقشه راه برای انقباض را بررسی می کنند، داده ها دوباره سهام را آزمایش خواهند کرد. چندین عضو فدرال رزرو در اوایل این ماه نظرات مغرضانه ای را بیان کردند و بر ضرورت مهار افزایش سطح قیمت تاکید کردند. در هزینه مصرف شخصی اصلی (PCE) شاخص قیمت یک شاخص تورم کلیدی است که فدرال رزرو برای تصمیم گیری در مورد سیاست به آن نگاه می کند. انتظار می‌رود این رقم در دسامبر به 4.8 درصد سالانه برسد که بالاترین میزان از سال 1982 است.

در بخش سود، سرمایه گذاران برای اوج فصل گزارش آماده می شوند، به طوری که حدود 22 درصد از شرکت های S&P 500 نتایج سه ماهه چهارم این هفته را اعلام کردند. اینها شامل غول های فناوری می شوند سیب، مایکروسافت و تسلا. در حالی که انتظار می رود تقاضای قوی برای محصولات اپل و تسلا وجود داشته باشد، چالش های زنجیره تامین ممکن است توانایی آنها را برای انجام سفارشات تضعیف کند. کلیک اینجا برای پیش نمایش

درآمد شرکت های بزرگ ایالات متحده در این هفته

منبع: بلومبرگ، DailyFX

بازارهای APAC به نظر می رسد هفته را آغاز کند در حالی که معاملات آتی در ژاپن، استرالیا، هنگ کنگ و بقیه منطقه در بازه معاملاتی پایین تر است.

استرالیا شاخص ASX 200 ممکن است در برابر فروش به عنوان IHS Markit آسیب پذیر باشد PMI کامپوزیت استرالیا به طور غیر منتظره غرق شد به 45.3 از 54.9 یک ماه پیش. این نشان دهنده انقباض شدید بخش خدمات کشور به دلیل تأثیر نوع Omicron کووید-19 است، اگرچه PMI تولیدی در قلمروی در حال توسعه باقی مانده است.

برای هفته پیش رو، چهارشنبه جلسه FOMCتسلط داشتنس سند اقتصادی در کنار شاخص قیمت اصلی PCE روز جمعه. مجموعه‌ای از قرائت‌های Markit PMI از استرالیا، آلمان، بریتانیا، منطقه یورو و ایالات متحده نیز در روز دوشنبه نظارت خواهند شد. اطلاعات بیشتر را از تقویم DailyFX.

با نگاهی به تعطیلات روز جمعه، 10 از 11 بخش های S&P 500 پایان یافت پایین تر، با 80.4٪ از اجزای تشکیل دهنده شاخص بسته می شود قرمز. خدمات ارتباطی (-3.88٪، اختیار مصرف کننده (-3.10٪) و مواد (-2.49٪) از جمله بودند بدترین مجریان، در حالی که محصولات اصلی مصرف کننده (+0.02%) افزایش اندکی را ثبت کردند.

S&P 500 عملکرد بخش 21-01-2022

منبع: بلومبرگ، DailyFX

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 ممکن است پس از شکستن زیر “کانال صعودی” همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، اصلاح معنی‌داری را وارد کرده باشد و در را برای ضررهای بیشتر باز کند. قیمت ها همچنین سطح حمایت فوری 4,470 را شکستند و سطح حمایت بعدی 4,300 (کم قبلی) و سپس 4,200 (161.8٪ پسوند فیبوناچی) را در معرض دید قرار دادند.. نشانگر MACD روند پایین تری دارد، تاکید بر حرکت نزولی.

S&P 500 فهرست مطالب – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی Nikkei 225:

شاخص Nikkei 225 از الگوی “مثلث متقارن” عبور کرد و بنابراین در را برای ضررهای بیشتر باز کرد. این نشان می دهد که قیمت ها پس از چند ماه تثبیت در حال حرکت به سمت جنوب هستند. حمایت فوری را می توان در حدود 26,900 یافت – پایین ترین سطح قبلی در آگوست 2021. اندیکاتور MACD یک متقاطع نزولی تشکیل داد و روند پایین تری داشت که نشان می دهد حرکت کوتاه مدت ضعیف باقی می ماند.

شاخص Nikkei 225 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تحلیل فنی ASX 200 Index:

شاخص ASX 200 زیر کف از یک منطقه محدود بین 7200 تا 7500، سطح پشتیبانی بعدی 7080 را نشان می دهد. کف محدوده ممکن است اکنون فوری در نظر گرفته شود سطح مقاومت روند کلی پس از تشکیل یک کندل بلند نزولی در روز جمعه، اکنون به سمت نزولی تبدیل شده است. اندیکاتور MACD یک متقاطع نزولی را تشکیل داد و روند پایین تری را نشان داد و بر حرکت نزولی تاکید کرد.

شاخص ASX 200 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط مارگارت یانگ، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با مارگارت، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @margaretyjy در توییترr