کوتاه کردن شاخص نزدک 100 برای پوشش سبد سهام بلند مدت

در حالی که کاهش اخیر بازار سهام فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت جالبی را ایجاد کرده است، برخی از سرمایه گذاران از آن به عنوان فرصتی برای پوشش سبد سهام خود استفاده کرده اند.

از طریق محصولاتی مانند CFD های شاخص (قراردادهایی برای تفاوت)، می توانید در مورد افزایش یا کاهش شاخص بورس حدس بزنید.

اگر بتوان آن را به درستی زمان بندی کرد، هر گونه سود احتمالی ناشی از گمانه زنی در مورد تداوم سقوط شاخص بورس می تواند به جبران زیان های موجود در پرتفوی بلندمدت کمک کند، که دقیقاً دلیل ایجاد CFD توسط دو بانکدار سرمایه گذاری در لندن در دهه 1990 است. .

در مثال ایده تجاری این هفته، نحوه معامله شاخص بورس نزدک 100 برای پوشش سبد سهام طولانی مبتنی بر فناوری را بررسی می کنیم. همچنین می توانید از این مفهوم به عنوان مثالی برای معامله سایر CFD های شاخص سهام بر اساس ساخت سبد سهام خود استفاده کنید.

• حساب Invest.MT5 به شما امکان می دهد سهام و سهام واقعی را از 15 تا از بزرگترین بورس های جهان خریداری کنید.
• در تجارت.MT4 و تجارت.MT5 حساب ها به شما این امکان را می دهند که با استفاده از CFD ها در مورد جهت قیمت سهام و شاخص های بازار سهام حدس بزنید. این بدان معناست که شما می توانید با خرید و فروش کوتاه و بلند مدت از افزایش و کاهش قیمت ها سود ببرید. در این مطلب درباره CFD ها بیشتر بدانید نحوه معامله CFD ها مقاله.

تمام معاملات ریسک بالایی دارند و شما می توانید بیشتر از ریسکی که در یک معامله دارید ضرر کنید. هرگز بیش از توان مالی خود سرمایه گذاری نکنید زیرا برخی معاملات ضرر می کنند و برخی معاملات برنده می شوند. برای درک سطوح تحمل ریسک خود یا تمرین بر روی یک حساب آزمایشی ابتدا دانش خود را قبل از سرمایه گذاری بسازید.

Hedging چیست؟

پوشش ریسک روشی است برای کاهش افت کلی یک سبد با در نظر گرفتن موقعیت مخالف دارایی های شما.

به عنوان مثال، اگر یک حساب Admirals Invest.MT5 دارید، ممکن است در شرکت های فناوری مانند اپل، مایکروسافت یا تسلا سهام داشته باشید. با این حال، کاهش اخیر بازار سهام ممکن است باعث شده باشد که این سرمایه‌گذاری‌ها ارزش نظری خود را از دست بدهند.

سرمایه گذاران معمولاً سه گزینه دارند:

1. به عقب نشینی بنشینید و دیدگاه بلندمدتی داشته باشید که قیمت سهام در نهایت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
2. موقعیت ها را بفروشید و سعی کنید در صورت ادامه ریزش بازار، آنها را در سطوح بهتری بازخرید کنید.
3. شاخص CFD نزدک 100 را به صورت کوتاه بفروشید تا هرگونه سود بالقوه از این معامله بتواند هر گونه سقوط در ارزش کل سهام را جبران کند.

گزینه شماره سه در واقع دلیل ایجاد CFD توسط دو بانکدار سرمایه گذاری در دهه 1990 است. با این حال، شایان ذکر است که گفتن آن بسیار ساده تر از انجام آن است. اگر زمان بندی خود را در CFD های شاخص کوتاه خود اشتباه بگیرید، چه اتفاقی می افتد؟ سپس می‌توانید در سبد سهام خود و از موقعیت CFD شاخص کوتاه خود در معرض ضرر قرار بگیرید.

به همین دلیل است که مدیریت ریسک کلیدی است. هدف این نیست که تمام زیان ارزش پرتفوی بلند سهام خود را بپوشانید، بلکه با تلاش برای سود بردن از سقوط مداوم شاخص بورس، کاهش کلی کاهش را کاهش دهید و بخشی از کاهش ارزش سبد سهام خود را جبران کنید. .

چرا شاخص نزدک 100 را معامله کنیم؟

برخی از محبوب ترین سهام در بین سرمایه گذاران در بخش فناوری هستند. از جمله سهام هایی مانند اپل، آمازون، تسلا، فیس بوک (اکنون متا)، مایکروسافت، آلفابت و غیره.

در چند سال گذشته مواقعی وجود داشته است که این شش سهم تقریباً نیمی از ارزش شاخص نزدک 100 (شاخصی از 100 بزرگترین سهام فهرست شده در بورس NASDAQ) را به خود اختصاص داده اند.

بنابراین، اگر می‌خواهید پرتفویی از سهام عمدتاً فناوری را پوشش دهید، شاخص بورس نزدک 100 شاخص خوبی برای تمرکز بر روی آن است.

در ژانویه، این شاخص حدود 15 درصد کاهش یافت. تهدید افزایش نرخ بهره – که هزینه های استقراض را برای مشاغل گران تر می کند – بیشترین آسیب را به بخش فناوری وارد می کند زیرا آنها به رشد متکی هستند.

با توجه به اینکه انتظار می رود فدرال رزرو در سال جاری پنج بار نرخ بهره را افزایش دهد، احتمالاً جهت گیری شاخص نزدک 100 به طور گسترده در بین معامله گران و سرمایه گذاران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این شاخص 55 WMA را با 144 WMA در دید شکسته است

در نمودار هفتگی CFD شاخص نزدک 100 که در زیر نشان داده شده است، قیمت دو هفته گذشته را زیر میانگین متحرک هفتگی 55 دوره ای (خط قرمز) سپری کرده است.

از لحاظ تاریخی، زمانی که قیمت این میانگین متحرک را شکسته است، به سمت میانگین متحرک هفتگی 144 دوره ای (خط سبز) حرکت کرده است.

دوره 55 و 144 بر اساس دنباله فیبوناچی است که اغلب توسط معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

منبع: Admirals MetaTrader 5، NQ100، هفتگی – محدوده داده: از 6 ژوئیه 2014 تا 31 ژانویه 2022، در 31 ژانویه 2022 در ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ انجام شد. لطفا توجه داشته باشید: عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست.

اگر قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد، معامله گران ممکن است روی سطح حمایت افقی اصلی بعدی در حدود 12656.00 (نشان داده شده توسط خط افقی سیاه) متمرکز شوند که درست بالاتر از میانگین متحرک هفتگی دوره 144 است.

ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله‌گران از آنها برای کمک به فرآیند تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. می‌توانید در کتابخانه Admiral Forex Indicators درباره شاخص‌های فنی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

یک ایده تجارت مثال برای Nasdaq 100 Index CFD

بر اساس تجزیه و تحلیل بالا، یک مثال ایده معاملاتی برای CFD شاخص نزدک 100 می تواند به شرح زیر باشد:

• فروش کوتاه شاخص در شکست هفته گذشته (شروع از 24 ژانویه 2022) در 13,718.00.
• استاپ ضرر محافظتی را در شکست بالاترین قیمت هفته گذشته در 14,653.00 قرار دهید.
• هدف را در سطح اصلی بعدی حمایت در حدود 12656.00 قرار دهید.
• ریسک خود را با حداکثر 2 درصد از کل حساب خود کوچک نگه دارید.
• تایم لاین = 2 تا 3 هفته.
• اگر با اندازه موقعیت 0.1 لات معامله کرده اید، پس:
  • اگر به هدف شما رسید = 106.20 دلار سود
  • اگر ضرر شما به حد ضرر رسید = -93.50 دلار ضرر

عاقلانه است که به خاطر داشته باشید که بعید است قیمت سهم در یک خط مستقیم افزایش یابد و حتی ممکن است قبل از افزایش آن بسیار پایین‌تر هم بیفتد، به خصوص با توجه به فروش اخیر در بازارهای سهام جهانی.

بنابراین، مطمئن شوید که مدیریت ریسک خوبی را که یکی از مهمترین جنبه های تجارت موفقیت آمیز است، اعمال کنید. شما همیشه باید بدانید که در یک معامله چقدر می توانید ضرر کنید و ریسک های مربوط به آن چقدر است.

شما می توانید این کار را با استفاده از ماشین حساب تجارت Admirals برای حساب Trade.MT4 انجام دهید، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

منبع: Admirals Trading Calculator

یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفت، هزینه معاملات CFD است. این شامل:

• گسترش. این تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ابزار است.
  • اسپرد معمولی Admirals در شاخص نزدک 100 فقط 1 امتیاز است.
• کمیسیون این هزینه برای انجام معامله خرید و فروش است.
  • از حساب Admirals Trade.MT4 هیچ کمیسیونی برای خرید یا فروش CFD شاخص سهام وجود دارد.
• مبادله می کند. این هزینه یک شبه برای انتقال موقعیت شما به روز بعد است.
  • کارمزد سوآپ فعلی برای شاخص Nasdaq 100 CFD از حساب Trade.MT4 0.00847- برای موقعیت های خرید و 0.00819- برای موقعیت های فروش است.

جزئیات بیشتر را می توانید از صفحه مشخصات قرارداد Admirals بیابید.

چگونه با شاخص نزدک 100 معامله کنید در 4 مرحله

شما می توانید شاخص Nasdaq 100 CFD و سایر شاخص های بازار سهام جهانی را از حساب های Trade.MT4 یا Trade.MT5 معامله کنید.

1. برای دسترسی به اتاق معامله گر، یک حساب کاربری با Admirals باز کنید.
2. برای باز کردن پلتفرم وب یا دانلود پلتفرم دسکتاپ متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 روی یکی از حساب‌های زنده یا دمو خود روی Trade کلیک کنید.
3. NQ100 را در پایین پنجره Market Watch جستجو کنید و نماد را روی نمودار بکشید.
4. از ویژگی تجارت با یک کلیک استفاده کنید، یا برای وارد کردن اندازه معامله، توقف ضرر و رسیدن به سطح سود، راست کلیک کرده و یک بلیط معاملاتی را باز کنید.

منبع: دریاسالارها متاتریدر 5 دسکتاپ. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده یا عملکرد آینده نیست.

بر روی بنر زیر کلیک کنید تا با شاخص نزدک 100 معامله کنید امروز! ▼ ▼ ▼

میبینی شاخص نزدک 100 حرکت متفاوت؟

به یاد داشته باشید که تمام ایده های تحلیلی و تجاری بر اساس دیدگاه و تجربه شخصی نویسنده است.

اگر فکر می‌کنید احتمال بیشتری وجود دارد که شاخص نزدک 100 به سمت بالاتر حرکت کند، می‌توانید با استفاده از CFD معامله طولانی‌مدت کنید.

حساب Trade.MT5 و Trade.MT4 به شما این امکان را می دهد که با استفاده از CFD در مورد جهت قیمت سهام، شاخص ها و سایر طبقات دارایی حدس بزنید.

این بدان معناست که شما می توانید با خرید و فروش کوتاه و بلند مدت از افزایش و کاهش قیمت ها سود ببرید. در این مقاله نحوه معامله با CFD ها بیشتر بدانید.

اطلاعات در مورد مواد تحلیلی:

داده های داده شده اطلاعات بیشتری را در مورد کلیه تحلیل ها، برآوردها، پیش بینی ها، پیش بینی ها، بررسی های بازار، چشم انداز هفتگی یا سایر ارزیابی ها یا اطلاعات مشابه (از این پس “تحلیل”) منتشر شده در وب سایت های شرکت های سرمایه گذاری Admirals که تحت علامت تجاری Admirals (از این پس ” دریاسالارها”) قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

• این یک ارتباط بازاریابی است. محتوا فقط برای مقاصد اطلاع رسانی منتشر شده است و به هیچ وجه به عنوان توصیه یا توصیه سرمایه گذاری تلقی نمی شود. مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است، و مشمول هیچ گونه منع معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.
• هر گونه تصمیم سرمایه گذاری توسط هر مشتری به تنهایی انجام می شود، در حالی که Admirals هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از چنین تصمیمی ندارد، خواه بر اساس محتوا باشد یا نباشد.
• با توجه به حفاظت از منافع مشتریان خود و عینیت تجزیه و تحلیل، Admirals رویه های داخلی مربوطه را برای پیشگیری و مدیریت تضاد منافع ایجاد کرده است.
• تجزیه و تحلیل توسط یک تحلیلگر مستقل، جیتان سولانکی (تحلیلگر)، (از این پس “نویسنده”) بر اساس برآوردهای شخصی آنها تهیه شده است.

• در حالی که تمام تلاش منطقی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن همه منابع محتوا و ارائه تمام اطلاعات، تا حد امکان، به صورت قابل فهم، به موقع، دقیق و کامل انجام می شود، Admirals صحت یا کامل بودن هیچ اطلاعاتی را تضمین نمی کند. موجود در تجزیه و تحلیل
• هر نوع عملکرد گذشته یا مدل‌سازی شده ابزارهای مالی که در محتوا ذکر شده است نباید به عنوان یک قول، تضمین یا ضمنی صریح یا ضمنی توسط Admirals برای عملکرد آینده تلقی شود. ارزش ابزار مالی ممکن است افزایش یا کاهش یابد و حفظ ارزش دارایی تضمین نمی شود.
• محصولات اهرمی (از جمله قراردادهای مابه التفاوت) ماهیت سفته بازی دارند و ممکن است منجر به زیان یا سود شوند. قبل از شروع معامله، لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید.