چین تشدید جنگ چیپ ، علی بابا و هواوی به عنوان برنده ظاهر می شوند

تحلیلگران غول بانکی ایالات متحده احتمالاً انتظار دارند که پکن با اقدامات محرک معنی دار ، اقتصاد را تقویت کند و بازارهای کار و املاک را هدف قرار دهد. حضور روزافزون چین در فضای هوش مصنوعی می تواند مورد توجه دیگری باشد.

تعرفه ها و مالیات های ایالات متحده در مورد حمل و نقل از طریق کشورهای ثالث ، چین را از آزمایش محدودیت های دولت ترامپ باز نمی دارد.

پکن جنگ تجاری پروکسی را تشدید می کند

روز چهارشنبه 17 سپتامبر ، پکن تولید کنندگان تراشه های ایالات متحده را هدف قرار داد و باعث ایجاد تحریک بازار شد. سیم CN گزارش داد:

“تنظیم کننده اینترنت چین به بزرگترین شرکتهای فناوری این کشور دستور داده است که تمام خریدهای تراشه های AI Nvidia را متوقف کند و سفارشات موجود را لغو کند ، زیرا پکن تلاش های خود را برای توسعه صنعت نیمه هادی داخلی خود و رقابت با ایالات متحده تقویت می کند. […] این ممنوعیت سخت تر از راهنمایی های قبلی است که تراشه H20 Nvidia را هدف قرار داده است ، همچنین برای هوش مصنوعی در چین نیز به طور گسترده استفاده می شود. پکن در حال سوق دادن شرکت های فناوری چینی برای کاهش اعتماد به NVIDIA برای دستیابی به یک زنجیره تأمین نیمه هادی مستقل برای رقابت AI ​​است. “

سهام NVIDIA (NVDA) جلسه چهارشنبه با 2.62 ٪ کاهش یافت در مقایسه با ضرر متوسط ​​0.33 ٪ شاخص کامپوزیت NASDAQ. این بازپرداخت تأثیرات احتمالی تقاضای صفر از چین بر درآمد را تأکید می کند. علاوه بر این ، چین می تواند تراشه های کم هزینه را معرفی کند و سهم بازار جهانی Nvidia را از بین ببرد.

برایان Tycangco ، سردبیر تحقیقات Stansberry ، اظهار داشت:

“این 100 میلیارد دلار ارزش بازار از دست رفته پس از حرکت چین برای متوقف کردن خرید تراشه های NVDA است. مقدار کمی از نظر درصد. اما این می تواند مقدمه ای برای بدتر شدن چیزهای بدتر برای شرکت با ارزش ترین شرکت جهان باشد.”

Alibaba و Huawei – مدعیان جایگزین NVIDIA

این ممنوعیت تراشه در را برای شرکت های فناوری چینی ، از جمله Alibaba (HK: 9988) باز می کند تا بر بازار داخلی مسلط شود. بنا بر گزارش ها ، علی بابا در تاریخ 17 سپتامبر با تهیه تراشه های هوش مصنوعی T-Head ، با چین یونیکوم ، دومین شرکت بزرگ بی سیم کشور ، در 17 سپتامبر قرارداد بسته بود.

به گزارش CN Wire ، Alibaba در طی سه سال 380 میلیارد یوان (53.5 میلیارد دلار) در زیرساخت های هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند تا اعتماد به تراشه های Nvidia را که در چین ممنوع است ، کاهش دهد.

علی بابا در معاملات اولیه روز پنجشنبه 18 سپتامبر پس از تجمع روز گذشته 5.28 ٪ روز گذشته 1.18 ٪ صعود کرد. سال به روز (YTD) ، Alibaba 98 ٪ به دست آورده است ، و 26.8 ٪ YTD NVIDIA را کوتوله می کند. روز پنجشنبه ، 18 سپتامبر ، هواوی اعلام کرد که قصد دارد تراشه Ascend 950PR را در سه ماهه چهارم سال 2026 راه اندازی کند و تراشه های بیشتری در Q4 2026 ، 2027 و 2028 راه اندازی شود.

دولت ایالات متحده به طور بالقوه “خرس” را در حال افزایش جنگ تجاری پروکسی کرده است. در ماه ژوئیه ، ایالات متحده تعرفه هایی را برای ترانزیت ها به وجود آورد و اخیراً شرکای تجاری کلیدی چین ، از جمله اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داد تا تعرفه های خود را برای مجبور کردن پکن به کاهش واردات نفت روسیه بپردازد.