چرا معامله گران مؤسسه ای بسیار متفاوت از معامله گران خرده فروشی است و چگونه بر تصمیم گیری در بازار تأثیر می گذارد. – استراتژی های معاملاتی – 23 ژوئیه 2023

معامله گران نهادی که به عنوان معامله گران موسسه نیز شناخته می شوند، معامله گران حرفه ای هستند که برای موسسات مالی مانند صندوق های تامینی، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های مدیریت دارایی یا شرکت های تجاری اختصاصی کار می کنند. آنها معمولاً مبالغ زیادی از پول را از طرف مؤسسات یا مشتریان خود مدیریت می کنند. در مقایسه با تاجران خرده فروشی (تجار فردی که با پول خود معامله می کنند)، معامله گران نهادی اغلب دارای امتیازات و مزایای خاصی هستند:

1. دسترسی به سرمایه: معامله گران نهادی به مقادیر قابل توجهی از سرمایه دسترسی دارند که به آنها امکان می دهد موقعیت های بزرگ تری در بازار بگیرند و به طور بالقوه سود بیشتری کسب کنند.

2. ابزارهای تجاری پیشرفته: موسسات مالی در پلتفرم ها و ابزارهای پیچیده معاملاتی سرمایه گذاری می کنند که ممکن است برای معامله گران خرده فروشی در دسترس نباشد. این ابزارها می توانند بینش ارزشمندی را ارائه دهند و به تصمیم گیری آگاهانه کمک کنند.

3. تحقیق و تحلیل: موسسات تیم های تحقیقاتی اختصاصی دارند که تجزیه و تحلیل عمیق بازار، تحقیقات اقتصادی و ارزیابی شرکت ها را انجام می دهند. این تحقیق جامع به اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه و مبتنی بر داده کمک می کند.

4. هزینه های تراکنش کمتر: معامله گران نهادی به دلیل حجم معاملاتی که انجام می دهند اغلب از نرخ کمیسیون پایین تر و کاهش هزینه تراکنش سود می برند.

5. دسترسی به اطلاعات: موسسات ممکن است به اطلاعات انحصاری، اخبار حرکت بازار و گزارش های تحقیقاتی دسترسی داشته باشند که معامله گران خرده فروشی ممکن است به آنها دسترسی نداشته باشند.

6. اهرم و حاشیه: معامله گران نهادی ممکن است به تسهیلات اهرمی و حاشیه بالاتر دسترسی داشته باشند، که می تواند بازده بالقوه را تقویت کند (اگرچه ریسک را نیز افزایش می دهد).

7. پشتیبانی مدیریت ریسک: مؤسسات بزرگ دارای تیم های مدیریت ریسک هستند که به معامله گران در مدیریت ریسک و رعایت دستورالعمل های ریسک کمک می کنند.

“تبدیل شدن به یک معامله گر نهادی معمولاً مستلزم یک پیشینه تحصیلی قوی، تجربه کاری مرتبط، و سابقه تجارت موفق است. بسیاری از معامله گران نهادی پیشینه ای در امور مالی، اقتصاد، ریاضیات یا مهندسی دارند. یک مسیر شغلی رایج ممکن است شامل شروع به عنوان یک تحلیلگر یا همکار و رسیدن به سمت مدیر پورتفولیو یا نقش تاجر ارشد باشد.”.

از نظر آموزش، برخی از موسسات برنامه های آموزشی تخصصی را با هدف آماده سازی تاجران برای نقش های سازمانی ارائه می دهند. به عنوان مثال، اجازه دهید “موسسه تجارت و مدیریت پرتفولیو” (ITPM) را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

ITPM یک شرکت آموزش تجاری است که توسط آنتون کریل، تاجر سابق گلدمن ساکس تأسیس شده است. این موسسه یک برنامه آموزشی جامع را ارائه می دهد که برای آموزش افراد برای تبدیل شدن به تاجر حرفه ای طراحی شده است. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا کیفیت آموزش در ITPM ​​ممکن است بهتر از سایر دوره های خرده فروشی در نظر گرفته شود:

1. تجربه صنعتی: بنیانگذاران و مربیان ITPM ​​تجربه کار در موسسات مالی برجسته را در دنیای واقعی دارند، به این معنی که آموزش آنها بر اساس بینش عملی و تجربه واقعی تجارت است.

2. تمرکز بر حرفه ای بودن: آموزش در ITPM ​​به منظور آماده سازی افراد برای نقش های تجاری سازمانی، با تاکید بر مدیریت ریسک، ساخت سبد سهام و نظم و انضباط معاملاتی است.

3. رویکرد کل نگر: ITPM ​​جنبه های مختلف تجارت از جمله تحلیل فنی و بنیادی، اقتصاد کلان، روانشناسی تجارت و توسعه استراتژی معاملاتی را پوشش می دهد.

4. راهنمایی و پشتیبانیITPM راهنمایی و پشتیبانی مداوم را برای دانش‌آموزان خود فراهم می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را اصلاح کنند و بر چالش‌هایی که ممکن است در طول سفر تجاری خود با آن‌ها مواجه شوند غلبه کنند.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که آموزش با کیفیت موفقیت در تجارت را تضمین نمی کند. تجارت ذاتاً مخاطره آمیز است و دارای درجه ای از عدم اطمینان است. حتی با تحصیلات عالی، معامله گران باید همچنان نظم و انضباط، مدیریت ریسک و کنترل احساسی را به کار گیرند تا پیچیدگی های بازارهای مالی را با موفقیت پشت سر بگذارند. علاوه بر این، همه مؤسسات یا ارائه دهندگان آموزش برابر نیستند، بنابراین برای معامله گران مشتاق ضروری است که تحقیقات خود را انجام دهند و برنامه های آموزشی را انتخاب کنند که با اهداف و مقاصد آنها هماهنگ باشد.