مدیر عامل TD پس از برآوردهای بالای درآمد، راه “پردست انداز” را پیش رو می بیند. CIBC تحت تأثیر هزینه های بالاتر قرار گرفت

هر دو بانک نیز پس از لغو محدودیت‌های توزیع سرمایه توسط رگولاتور مالی در ماه گذشته، در اعلام بازخرید سهام و افزایش سود سهام به رقبا پیوستند.

TD، دومین بانک بزرگ کانادا، در سه ماهه چهارم منتهی به 31 اکتبر، در مقایسه با سه ماهه قبل، با افزایش حاشیه سود 5 امتیازی در تجارت خرده فروشی خود در ایالات متحده شگفت زده شد. همچنین 123 میلیون دلار کانادا (96 میلیون دلار) ذخایری را که قبلاً برای پوشش زیان وام اختصاص داده بود، آزاد کرد.

اما مدیر اجرایی بانک هشدار داد که دستیابی به هدف میان‌مدت بانک برای رشد تعدیل شده ۷ تا ۱۰ درصدی سود هر سهم در سال ۲۰۲۲ چالش‌برانگیز خواهد بود.

بهارات مصرانی، مدیر عامل شرکت، در یک تماس تحلیلگر گفت: «در حالی که در ورود به سال شتاب خوبی داریم، راه پیش رو احتمالاً پر دست انداز خواهد بود.

مدیران اجرایی به یک محیط اقتصاد کلان “پیچیده” اشاره کردند که با تورم بالا و همچنین عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصادی و سلامت مالی مصرف کنندگان به دلیل لغو پرداخت های محرک مرتبط با بیماری همه گیر مشخص می شود.

مصرانی گفت که آزادسازی وام‌های زیان‌دهی و فعالیت‌های تجاری، که به سود امسال کمک کرده و قرار است به سطوح عادی‌تر بازگردد، و فشار درآمد ناشی از بخشودگی وام‌های برنامه حمایت از چک حقوق‌های آمریکا نیز چالش‌هایی خواهد بود.

مصرانی گفت، در حالی که TD برای انعکاس آن، کمک هزینه‌های زیان وام را بالا نگه می‌دارد، به هر فرصت کسب در خدمات مالی کانادا برای استفاده از سرمایه مازاد خود «بسیار جدی» نگاه می‌کند، زیرا «فرصت‌های زیادی وجود ندارد که خود را نشان دهد».

CIBC، پنجمین بانک بزرگ کشور، رشد درآمد 10 درصدی را گزارش کرد، اما با افزایش 13 درصدی هزینه ها، این رشد مختل شد. همچنین 78 میلیون دلار کانادا ذخیره شد، بالاتر از حد انتظار، زیرا جهش 36 درصدی در پول کنار گذاشته شده در واحد بانکداری کانادا، انتشار در سایر بخش ها را جبران کرد.

این بانک گفت که انتظار دارد رشد هزینه ها در سال مالی 2022 به یک رقم میانی افزایش یابد، اما هدف آن ارائه اهرم عملیاتی میان مدت مثبت، با پیشی گرفتن رشد درآمد از افزایش هزینه است.

هرچ پانوسیان، مدیر امور مالی، در یک تماس تحلیل‌گر گفت: «در حالی که ممکن است در اوایل سال دوره‌هایی از اهرم عملیاتی منفی داشته باشیم، در طول سال آینده اهرم عملیاتی مثبت را در سراسر تجارت خود هدف قرار خواهیم داد.»

افزایش سود سهام

سهام TD تقریباً 5 درصد افزایش یافت و به رکورد 96.50 دلار کانادا در تورنتو رسید، در حالی که CIBC با 2.8 درصد کاهش به 137.28 دلار کانادا رسید که پایین ترین رقم در شش ماه گذشته است. شاخص سهام گسترده تر 1.45 درصد افزایش یافت.

TD گفت که سود سهام خود را 12.7 درصد افزایش می دهد و تا 2.7 درصد از سهام موجود را بازخرید می کند.

CIBC سود سهام خود را 10.2 درصد افزایش می دهد و به 1.61 دلار کانادا برای هر سهم می رساند و تا 2.2 درصد سهام را بازخرید می کند.

بانک‌های کانادایی در این سه‌ماهه با فشارهای ناشی از حاشیه‌های کم و هزینه‌های جبرانی متغیر بالاتر مواجه شده‌اند، زیرا برخی از تقویت‌های قبلی ناشی از فعالیت‌های بازار سرمایه و انتشار ذخایر کاهش یافته است.

اما به نظر می رسد که امید به بهبود وام های غیر رهنی کانادا، هرچند با نرخ های متفاوت، محقق می شود.

وام کارت اعتباری کانادا در هر دو بانک 3.1 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت. وام های تجاری TD نسبت به سه ماهه قبل 2.6 درصد رشد کرد، همان سرعت رشد وام مسکن. وام های شرکتی CIBC در مقایسه با افزایش 3.4 درصدی وام های مسکن 0.85 درصد افزایش یافت.

TD گزارش داد که درآمد خالص سه ماهه چهارم تعدیل شده به 2.09 دلار کانادا برای هر سهم افزایش یافت که از میانگین تخمین تحلیلگران 1.96 دلار کانادا بالاتر بود.

سود تعدیل شده CIBC برای سه ماهه 3.37 دلار کانادا برای هر سهم، در مقابل 3.53 دلار کانادا مورد انتظار بود.

(1 دلار = 1.2817 دلار کانادا)

(گزارش توسط نیکولا سامینادر؛ گزارش تکمیلی توسط سوهینی پودر و مهناز یاسمین؛ ویرایش توسط جین مریمن و پیتر کونی)