سیتی بانامکس با خروج مشتریان از بازار روبه‌رو می‌شود

بر اساس آخرین داده‌های رگولاتور بانک CNBV، واحد مکزیکی، معروف به Banamex، در دسامبر 2022 در حساب‌های سپرده خود، که شامل واحد بازنشستگی آن نمی‌شود، نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش یافت.

داده های رسمی نشان می دهد که تعداد مشتریان این شرکت برای سپرده های عمومی از نزدیک به 9 میلیون بین دسامبر 2021 تا دسامبر 2022 به 8 میلیون کاهش یافته است.

داده‌های رگولاتوری نشان می‌دهد که دفتر وام‌های آن نیز در طول دوره از نظر دلار رشد کمتری داشته است، در حالی که تعداد حساب‌های اعتباری خام ۱۴ درصد از ۱.۴ میلیون به ۱.۲ میلیون کاهش یافته است.

Banamex همچنین رتبه سوم را در بین پنج بانک برتر از نظر رشد حجم سپرده، بر حسب پزو، در این دوره کسب کرد.

این بانک در بیانیه ای اعلام کرد که «میزان کل منابع مشتری (سپرده) مدیریت شده توسط سیتیبانامکس در دسامبر 2022 نسبت به دسامبر 2021 افزایش یافته است. آنها از اظهار نظر در مورد شماره حساب خودداری کردند.

سفر یک ساله سیتی برای فروش واحد خرده فروشی خود ناتمام مانده است. به گزارش رویترز، گروه مکزیک، به ریاست میلیاردر آلمانی لارئا، در میان نامزدهای نهایی قرار دارد.

مشخص نیست که اعلام فروش در ژانویه 2022 چه تأثیری بر اشتهای مشتری داشته است.

با این حال، چهار بانک دیگر در مکزیک – Banorte، Santander، BBVA مکزیک و HSBC – شاهد رشد تعداد حساب سپرده مشتریان در این دوره بودند.

همچنین همه آنها از نظر دلاری رشد دفتر وام بیشتری نسبت به Banamex داشتند و همگی شاهد افزایش در تعداد خام حسابهای اعتباری بودند. Banorte و HSBC از اظهار نظر خودداری کردند، در حالی که BBVA به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

سانتاندر گفت که آنها یک استراتژی “تهاجمی” را برای رشد بانک دنبال کرده اند.

کارلوس آلبرتو گونزالس تابرس، تحلیلگر مونکس، می‌گوید که در ارزش اسمی، به نظر می‌رسد فرآیند فروش باعث کاهش مشتریان شود.

او گفت: «این همیشه یک خطر بود… وقتی چیزی شبیه به این اعلام می‌شود، مشتریان به طور طبیعی در مورد اینکه چه اتفاقی برای حساب‌هایشان می‌افتد دچار تردید می‌شوند و تصمیم می‌گیرند جابجا شوند».

آرتورو مورالس کاسترو، استاد مالی در دانشگاه ملی خودمختار مکزیک که این قرارداد را دنبال کرده است، با این موضوع موافقت کرد.

او گفت: “داده ها نشان دهنده عدم اطمینان حاصل از فروش سیتی است… مهاجرت مشتریان به بانک های دیگر وجود داشته است.”

در حالی که حجم سپرده و تعداد کاربران معیارهای اولیه برای سودآوری بانک ها نیستند، مورالس آنها را شاخص مهمی دانست.

در همین حال، بانک‌هایی مانند وام‌دهنده متوسط ​​Banregio در تماس‌های درآمدی خود گفته‌اند که فرآیند فروش را فرصتی برای جلب مشتریان Banamex می‌دانند.

خروج احتمالی مشتریان می‌تواند یکی از چالش‌های پیش روی خریدار بانامکس باشد، از جمله محدودیت در کاهش هزینه‌ها، با توجه به اینکه آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک گفته است که با اخراج‌های گسترده مخالف است.

با این حال، یکی از مناطقی که سیتی‌بانامکس در آن کاهشی ندید، کسب‌وکار بازنشستگی آن بود که بخشی از فروش را نیز تشکیل می‌دهد.

بر اساس آخرین داده های دولت، برداشت سیتی در بازار Afores از 9.6 میلیون حساب در دسامبر 2021 به 9.9 میلیون در سال بعد رسید.

تنها تعداد انگشت شماری از بانک ها در پیشنهاد بازنشستگی مکزیک شرکت می کنند و واحد Afore را به بخش مهمی از ارزش گذاری Banamex تبدیل می کند.

Banamex نتایج خود را در روز دوشنبه منتشر می کند، از جمله معیارهای داخلی خود برای جذب مشتری.

(گزارش توسط ایزابل وودفورد؛ ویرایش توسط نیک زیمینسکی)