روند بازار جهانی سنگ آهن، آلومینیوم و مس در یک‌سال گذشته

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران در گزارشی به بررسی تحولات اقتصادی و مالی در عرصه جهانی و ملی در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته است.

در این گزارش، بازده فلزات اساسی از جمله «سنگ آهن، آلومینیوم و مس» در بازه‌های زمانی یک ماهه، شش ماهه و یک سال منتهی به پایان دی۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

سنگ آهن

براساس این گزارش، در دی۱۴۰۳، بازار سنگ آهن با نوساناتی مواجه شد که ناشی از عوامل اقتصادی و وضعیت بازار جهانی بود. قیمت سنگ آهن در این ماه۲.۸درصدکاهش یافت و به ۱۰۱.۲دلار در هر تن رسید.

در بازارهای جهانی، قیمت سنگ آهن به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی چین قرار دارد. چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ آهن در جهان، نقشی محوری در شکل‌دهی قیمت‌ها دارد.

وزارت بازرگانی چین برنامه‌های خود برای افزایش مصرف و تثبیت تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در سال جاری را اعلام کرد که موجب حمایت از بازار سنگ آهن شد.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد؛ واردات سالانه فولاد چین در سال گذشته میلادی، به رکورد ۱.۲۴میلیارد تن رسید. محموله‌های سالانه فولاد از این کشور نیز به بالاترین سطح خود از سال۲۰۱۵ رسیده است و در مجموع۱۱۰.۷ میلیون تن ارزیابی شده است.

با وجود این نگرانی‌ها درخصوص تعرفه‌های احتمالی دولت جدیدآمریکا می‌تواند با ایجاد اختلالات صادرات چین بر بازار سنگ آهن تأثیرگذار باشد.

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد و بزرگترین خریدار سنگ آهن در جهان است. حدود۷۰درصد محموله‌های دریایی سنگ آهن توسط این کشور خریداری می‌شود.

آلومینیوم

دربخش دیگری از این گزارش آمده است؛ آلومینیوم، فلزی سبک، مقاوم در برابر خوردگی و بسیار قابل بازیافت است که در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی، خودروسازی، بسته‌بندی و هوافضا کاربرد گسترده‌ای دارد. قیمت آلومینیوم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا، نرخ ارز، هزینه‌های تولید، رویدادهای ژئوپلیتیک و وضع اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های زیست محیطی قرار دارد.

تغییرات اقلیمی و سیاست‌های زیست محیطی، با افزایش فشار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌های تولید آلومینیوم را تحت تأثیر قرار داده و به طور مستقیم بر قیمت آن اثر می‌گذارد. هم‌زمان رقابت شدید آلومینیوم با فلزاتی مانند فولاد و پلاستیک و تغییرات در فناوری و ترجیحات مصرف کننده، پیچیدگی‌های بیشتری را به این بازار اضافه کرده و بر نوسانات قیمت آلومینیوم تأثیرگذار است.

در چین عوامل مختلفی از جمله قرار گرفتن در فصل خارج از پیک مصرف آلومینیوم به‌رغم لغو تخفیف‌های مالیاتی صادراتی، به کاهش نرخ عملیاتی صنایع پایین دستی منجر شده که با کاهش ۶۱ درصدی ارزیابی شده است. به طور کلی، روند پایین تقاضای صنایع پایین دستی ادامه‌دار است و به دلیل سفارش‌های پایین انتظار می‌رود، برخی شرکت‌ها زودتر از موعد وارد تعطیلات سال نوی چینی شوند و تولید خود را متوقف کنند که بر بازار آلومینیوم تاثیرگذار است.

براین اساس، در پایان دی امسال، قیمت معاملات آتی آلومینیوم تحت تأثیر انتظارات کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان کلیدی و روند تقاضا، صعودی بوده است.

اتحادیه اروپا قرار بود در برنامه آینده خود واردات آلومینیوم از روسیه را تحریم کند زیرا تولیدکنندگان از خرید کالاهای روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ خودداری کردند.

قیمت آلومینیوم در دی امسال نسبت به پایان ماه قبل ۵.۵درصدافزایش یافت و از۲,۵۴۳ دلار در هر تن به ۲,۶۸۲ دلار رسید. قیمت این فلز در شش ماه منتهی به پایان دی۱۴۰۳، به میزان ۱۴ درصد و در یک سال منتهی به این تاریخ حدود ۲۴درصد افزایش داشته است.

مس

برپایه این گزارش، مس در صنایع مختلف ازجمله ساخت و ساز ساختمان، تولید و انتقال برق، تولیدمحصولات الکترونیک و…مورد استفاده قرارمی‌گیرد. قیمت این فلز که در فروردین ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار در هر تن رسیده بود، پس از حدود ۲ سال دوباره این قله تاریخ را فتح کرد، اما پس از آن دوباره روند نزولی به خود گرفت.

قیمت مس در پایان دی۱۴۰۳ نسبت به پایان ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش یافت و از ۸,۹۵۷ دلار در هر تن به۹,۱۹۳ دلار رسید. در این ماه بازار مس با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بود که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و تغییرات در عرضه و تقاضا قرار داشت.

افزایش قیمت مس نشان می‌دهد این فلز همچنان با محدودیت‌های عرضه و افزایش تقاضا مواجه است.

داده‌های منتشر شده جدید حاکی از آن است که تولید صنعتی چین در ماه دسامبر بالاتر از حد انتظار افزایش یافته و خوش‌بینی‌ها مبنی بر تأثیرگذاری محرک‌های حمایتی اقتصادی چین برهزینه ها غالب شده است.

واردات مس چین در ماه دسامبر به بالاترین سطح در۱۳ماهه اخیر رسید. بد این ترتیب واردات سالانه این کشور ۱۸ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پر کردن دوباره موجودی انبارهای پالایشگاه‌های این کشور به دلیل افزایش سفارش‌ها است.

از سوی دیگر، حرکت به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و هوش مصنوعی، چشم انداز تقاضای مس را تقویت کرده است.

بر اساس پیش‌بینی تحلیل‌گران مؤسسه Research Global UBS ، قیمت مس می تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به۱۱,۰۰۰ دلار بر تن برسد که ناشی از کسری عرضه در بازارجهانی است. بهبود وضعیت اقتصاد جهانی به ویژه در نیمه دوم سال۲۰۲۵نقش مهمی در رشد قیمت مس ایفا کند.

از سوی دیگر به‌رغم وجود چشم انداز مثبت، بدتر شدن شرایط اقتصادی جهان می تواند بر قیمت مس تأثیر منفی داشته باشد.

تغییرات قیمت فلزات اساسی در دی ۱۴۰۳ – دلار