راهنمای گام به گام

تحقیق در مورد سهام شامل ادغام کردن منابع متعدد اطلاعات ، کسر و استراتژی ها ، همه در حالی که بازارها دائما در حال تغییر هستند. معامله گران سهام و سرمایه گذاران باید بدانند چه اطلاعاتی برای آنها مفید است و همچنین کارآمدترین و دقیق ترین روش برای تحقیق در مورد سهام.

این مقاله به بررسی خواهد پرداخت جنبه های کلیدی از تحقیق در مورد سهام:

• چه طور باید شروع کرد
• راهنمای گام به گام تحقیقات سهام
• موجودی rجستجوی toolbox
• نحوه انجام تحقیقات در مورد سهام: برداشتهای کلیدی

تازه در بورس شروع کرده اید؟ راهنمای ما را بخوانید مبانی معاملات سهام

چگونه می توان تحقیقات سهام خود را آغاز کرد

سرمایه گذاران محتاط اغلب سرمایه گذاری نمی کنند بدون تحقیق یا اثبات قبلی در مورد اینکه چرا سهام برای خرید جذاب است. تحقیقات سهام در یک مفهوم کلی با درک سه جزئیات کلیدی در مورد یک شرکت شروع می شود:

1. سلامت مالی فعلی را ارائه دهید
2. مدیریت فعلی
3. چشم انداز آینده و نقشه راه

مهمتر از همه ، یکی از کارهایی که بسیاری از سرمایه گذاران انجام نمی دهند این است که ارزش های شرکت را با ارزش های خود هماهنگ کنند ، که برای یافتن بهترین سرمایه گذاری که اهداف خاص آنها را برآورده می کند ، مهم است. بنابراین ، توجه به استراتژی سرمایه گذاری خود و اینکه چرا به دنبال سرمایه گذاری در سهام هستید می تواند به شما در فرایند تصمیم گیری کمک کند.

راهنمای گام به گام تحقیق در مورد سهام

علاوه بر درک موقعیت فعلی و آینده یک شرکت ، تحقیقات موثر سهام باید عوامل زیر را در نظر بگیرد تا به سرمایه گذاران در تصمیم گیری کمک کند. در تلاش ملاقات اهداف و استراتژی مورد نظر آنها:

1. افق زمانی برای سرمایه گذاری
2. سطوح ریسک
3. نوع صنعت/بخش سهام
4. درک محصول/خدمات شرکت
5. گزارش مالی
6. تجزیه و تحلیل رقبا و صنعت
7. با پیگیری کارشناسان صنعت
8. استفاده از بسترهای تحقیقاتی و پایانه ها
9. انواع سفارش سهام
10. حق الزحمه کارگزار

1. افق زمانی سرمایه گذاری

افق زمانی مهم است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا شناسایی کنند کدام انواع سهام ممکن است با اهداف خود هماهنگ شوند به عنوان مثال ، بسیاری از سرمایه گذاران جوان با افق های طولانی مدت مایلند در مورد سبد سرمایه گذاری ، ریسک بیشتری را بپذیرند. این نوع افراد اراده خواهند کرد غالبا ترجیح می دهند بیشتر اوراق بهادار تهاجمی که ممکن است شامل سهام رشد می شود که دارای ارزش های گران تر هستندبه

به دلیل طولانی تر افق زمانی ، این سرمایه گذاران می توانند معمولاً بزرگتر را تحمل می کند نوسانات در بازار برعکس این امر در افق های کوتاه مدت (زیر پنج سال) صادق است زیرا این سرمایه گذاران تحمل کمتری نسبت به عقب نشینی های بزرگ موجود در سبد سهام دارند ، زیرا حرکتهای نامطلوب بازار می تواند برای افرادی که به دوران بازنشستگی نزدیک می شوند ، اثر طولانی مدت ایجاد کند که ممکن است به زودی نیاز به طراحی داشته باشد. درآمد از سبد سهام.

2. سطوح ریسک

از آنجا که سرمایه گذاران از این دو جزء استفاده می کنند ، ریسک با افق زمانی در ارتباط است با یکدیگر به کمک شناسایی کنید کدام انواع سهام برای سرمایه گذاری. افراد بیشتر در جستجوی ریسک خواهند بود غالبا سهام رشد را ترجیح می دهند یک آمازون یا تسلا ؛ در حالی که سرمایه گذاران ریسک گریز معمولاً به سمت سهام با ارزش حرکت می کنند که اغلب دارای نسبت P/E پایین تری هستند. این سهام ارزشی ممکن است باشد در نظر گرفته شده مانند کم ارزش و به طور بالقوه جذاب برای سرمایه گذاری بلند مدت

صرف نظر از سبک سرمایه گذاری ، مهم است که خوب تمرین کنید مدیریت ریسک تا سرمایه گذار بتواند هدف گذاری کند در حین حرکت از حرکت وارونه بهره مند شوند تلاش برای به حداقل رساندن خطر نزولی

3. نوع صنعت/بخش سهام

بسیاری از سرمایه گذاران با بخش خاصی از سهام آشنا هستند که می تواند به طور بالقوه تحقیق در مورد سهام در آن بخش راحت تر است درک صنعت اجازه می دهد تا تحقیقات عمیق تری از نظر ورودی های متغیر و تفاوت های ظریف که امکان پذیر نیست انجام شود غالبا از صورتهای مالی بازیابی شود

بازار سهام اغلب به یازده بخش تقسیم می شود بخش های سهام fیا روشی ساختارمندتر برای ذخیره سهام

4. محصول/خدمات شرکت را درک کنید

آشنایی با محصول/خدمات شرکت در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل رقبا کمک خواهد کرد. دانستن آنچه محصول/خدمات شرکت را منحصر به فرد می کند، که شامل فاکتور هزینه می باشد، برای پیش بینی های آینده بسیار مهم است.

بسیاری از شرکتها محصولات/خدمات متنوعی دارند که این مرحله را در تحقیقات سهام محوریت بیشتری می بخشد. به عنوان مثال ، با چندین محصول/خدمات ، سرمایه گذاران باید درک کنند که چگونه هر یک از پیشنهادات از نظر هزینه ، درآمد و آینده بر شرکت تأثیر می گذارد. پتانسیل هر یک

5. گزارش مالی

شرکت های سهامی عام گزارش های مالی منتشر می کنند که نمای کمی از شرکت را ارائه می دهد. این شامل اعلان سود ، که اطلاعات زیادی در مورد یک شرکت ارائه می دهد سلامت مالی و عملکرد از طریق گزارشات عمومی این شرکت ، سرمایه گذاران می توانند شناسایی پرچم قرمز احتمالی/خطرات در داخل شرکت ، قابلیت مدیریت ، مدیریت بدهی و منابع درآمد.

کاوش در مبانی فصل درآمد و چگونه در تحقیقات سهام متناسب است

منابع مالی فعلی تنها اسناد مهم برای بررسی نیستند. داده های گذشته می توانند پیشنهاد سرمایه گذاران از دانش عمیق تری برخوردارند و از آن مطلع هستند آ شرکت و همچنین نحوه واکنش آن در شرایط قبلی بازار آمده است. گفته می شود ، تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تکنیک های پیچیده و درک کامل صورت های مالی ، فرمول های ریاضی و جامع است به طور کلی درک بازارهای مالی

برخی از ابزارهای اساسی را برای کمک به شما کشف کنید ارزش یک سهم!

6. تجزیه و تحلیل رقبا و صنعت

موارد عادی وجود دارد که به موجب آن شرکتها دارای رقبای مستقیم با مدلهای تجاری مشابه یا مشابه هستند. بنابراین ، ایده خوبی است که سرمایه گذاران با مقایسه و تجزیه و تحلیل سهام بین این رقبا ، مغایرت هایی را بیابند که می تواند فرصت های سرمایه گذاری بالقوه را بیشتر نشان دهد.

همین امر در کل صنعت صدق می کند. اغلب مواقعی وجود دارد که یک شرکت در یک صنعت از صنعت و رقبای خود بهتر عمل می کند یا برعکس. بررسی علت این الگوهای به ظاهر گیج کننده ممکن است رخ می دهد می تواند درک نحوه سهام را گسترش دهد یا صنعت تحت شرایط خاصی رفتار می کند.

تجزیه و تحلیل رقبا و صنعت هستند به عنوان مقایسه های آشکار برای تحقیق در مورد سهام در نظر گرفته می شود ، اما ممکن است تجزیه و تحلیل بازارهای دیگر نیز عاقلانه باشد. به عنوان مثال ، Royal Dutch Shell Plc ممکن است تجزیه و تحلیل مستقیم رقبا را در برابر شرکتی مانند BP Plc انجام دهد ، اما مقایسه دیگر ممکن است این باشد که این شرکت ها را با شرکت اصلی مقایسه کنید. قیمت نفتبه این کالای اصلی (روغن) است به شدت مرتبط با مدل کسب و کار، بنابراین ، نگاه به خارج از محدوده بازارهای سهام ممکن است برخی از ارزشها را کشف کند بینش، بصیرت، درون بینیبه

7. از متخصصان صنعت پیروی کنید

یک راه عالی برای تحقیقات بیشتر سهام ، پیگیری کارشناسان صنعت ، مانند تحلیلگران حقوق صاحبان سهام است. این کارشناسان اغلب تحقیقات عمیقی در مورد سهام منتشر می کنند که می تواند باشد راه خوبی برای مقایسه بین تجزیه و تحلیل فردی و متخصص است. این همچنین راه خوبی برای سرمایه گذاران است تا با مطالعه روش تحلیلگر ، تکنیک های تجزیه و تحلیل حقوق صاحبان سهام را گسترش دهند و آنچه در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به دنبال آن هستند.

8. سکوها و پایانه های تحقیقاتی

استفاده از بسترهای تحقیقاتی و پایانه هایی مانند بلومبرگ می توان تعداد زیادی از سرمایه گذاران/تحلیلگران را در اختیار شما قرار می دهد تحلیلی اضافی ابزارها و تکنیک ها اینها می توان به سرمایه گذاران با کارآیی و دسترسی به بسیاری از بازارهای مالی و سهام دیگر برای مقایسه کمک کنید اهدافبه

ابزارهای کمی نیز در چنین بسترهایی برای پیچیده تر موجود است انواع تحلیل و بررسی. این پلتفرم ها می توانند پرهزینه باشند، بنابراین قبل از سرمایه گذاری در یکی ، سرمایه گذار باید مطمئن شوید که عامل هزینه را در نظر بگیرید نسبت به سود مورد انتظار آنهابه

9. انواع سفارش سهام

پس از اتمام تحقیقات ، سرمایه گذاران باید سفارش خرید سهام را بدهند. دانستن نحوه عملکرد انواع سفارشات در بازار سهام می تواند کمک سرمایه گذاران به بهتر اجرای استراتژی های خود را متمرکز کنندبه

نقدینگی مفهوم دیگری است که می تواند منجر به تفاوت قیمت و قیمت شود. نقدینگی بازار سهام به سهولت خرید و استحکام سهام شرکت اشاره دارد بدون تجربه نوسانات شدید قیمت شرکت های بزرگ با نقدینگی بالا مانند Apple Inc این کار را خواهند کرد غالبا گسترش گسترده تری با حجم بیشتر سهام موجود برای خرید/فروش به قیمت معینبه

10. حق الزحمه کارگزار

بخش مهم اما غالباً نادیده گرفته شده از فرایند سرمایه گذاری سهام ، حق الزحمه کارمزد یا کمیسیون است. کارگزاران هزینه های متفاوتی دارند بنابراین سرمایه گذاران باید با کارمزد آشنا شوند تا از شگفتی های ناخواسته جلوگیری شود. این موارد باید در وب سایت کارگزار موجود باشد و باید شفاف باشد.

نحوه انجام تحقیقات در مورد سهام: آماده سازی کلیدی

سرمایه گذاران می توانند سهام را پس از انجام تحقیقات کامل خریداری کنند. و با در نظر گرفتن هر چه بیشتر متغیرها می توان کمک سرمایه گذار برای رسیدن بیشتر کافی است تصمیم سرمایه گذاری این کار می تواند ساعت ها طول بکشد ، اما فدا کردن زمان فعال کردن سرمایه گذاران برای ساختن بیشتر مطلع تصمیمات مراحل ذکر شده در بالا را در نظر داشته باشید کمک فرآیند تحقیق در بورس را ساده کرده و از آن مناسب استفاده کنید نمونه کارها تمرین های مدیریتی.

درباره بازار سهام و شروع به کار بیشتر بدانید

• با مقاله ما در مورد تجارت سهام شروع کنید “مبانی بازار سهام”
• در مورد آن به تفاهم برسید نقدینگی بازار سهام و نحوه استفاده از آن به نفع شما
• آیا می دانید سرمایه گذاری مناسب برای کدام نوع سهام است؟ انواع سهام به سرمایه گذاران کمک کنید تا در مورد سهام خاصی برای معامله تصمیم گیری کنند یا به روشهای ارزیابی به صورت اساسی یا فنی کمک کنند