خلاصه روزانه گسترده بازار – 12 سپتامبر 2024

این روز برای بازارهای مالی خطرناک بود، زیرا نفت خام با تقریباً 3 درصد برد بسته شد در حالی که طلا به رکوردهای جدیدی رسید.

معامله گران سهام ایالات متحده نیز در شرایطی که S&P و Nasdaq چهارمین روز متوالی خود را در فضای سبز سپری کردند، رونق داشتند.

آخرین سرفصل ها را بررسی کنید!

سرفصل ها:

• شاخص قیمت تولید کننده ژاپن کاهش از 3.0% سال به سال در ژوئیه به 2.5% در آگوست در مقابل 2.8% پیش بینی شده بود.
• شاخص تولید BSI ژاپن از -1.0 به +4.5 در مقابل پیش بینی +2.5 در ماه آگوست بهبود یافت.
• انتظارات تورمی اوت MI استرالیا از 4.5 درصد به 4.4 درصد برای 12 ماه آینده کاهش یافته است.
• همانطور که انتظار می رفت، بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده اصلی را 0.25 درصد کاهش داد، پیش بینی های رشد را کاهش داد و در عین حال برآوردها را برای تورم اصلی ارتقا داد
• در حین پرس، لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا بر رویکرد وابسته به داده آنها تاکید کرد، اشاره کرد که آنها در حال بررسی طیف گسترده ای از شاخص های تورم هستند و برنامه هایی برای حفظ نرخ ها “به اندازه کافی محدود کننده” دارند.
• مجوزهای ساختمانی کانادا در ماه ژوئیه 22.1 درصد در مقایسه با پیش‌بینی 6.5 درصد افزایش یافت. میزان پیش‌بینی قبلی از -13.9 درصد به -13.0 درصد ارتقا یافت.
• آژانس بین المللی انرژی پیش بینی رشد تقاضا در سال 2024 را کاهش داد بیش از تقاضای ضعیف چین و جهانی
• قیمت نفت خام در حال افزایش است همانطور که طوفان فرانسین بر تولید در امتداد خلیج مکزیک سنگینی می کند
• PPI سرفصل ایالات متحده در ماه آگوست 0.2% متر در متر افزایش یافت (0.1% انتظار می رود، رقم قبلی به میزان ثابت کاهش یافته است). PPI اصلی 0.3٪ افزایش یافت (0.2٪ انتظار می رود، خواندن قبلی از 0.0٪ به -0.2٪ کاهش یافته است).
• ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 6 سپتامبر: 230 هزار (227 هزار تخمین، 228 هزار قبلی)
• سهام اوراکل بر اساس برآوردهای تقاضای هوش مصنوعی به بالاترین حد خود رسید و رشد پس از درآمد خود را افزایش داد. غول‌های بخش فناوری (انویدیا، متال و آلفابت) حدود 2 درصد رشد کردند

اقدام گسترده قیمت بازار:

اکثر کلاس‌های دارایی شروعی تنبل داشتند، به استثنای بیت کوین و نفت خام که روز تعطیل را در حالت رالی آغاز کردند.

این کالای انرژی از افزایش مجدد نگرانی‌های عرضه حمایت شد، زیرا طوفان فرانسین بیش از 40 درصد از عملیات تولید در امتداد خلیج مکزیک ایالات متحده را مختل کرد و از پیش‌بینی‌های کاهش‌یافته تقاضای جهانی آژانس بین‌المللی انرژی چشم پوشی کرد.

در همین حال، معاملات آتی اوراق بهادار ایالات متحده در طول دو جلسه اول معاملاتی عمدتاً به سمتی حرکت کردند اما در طول روز در سبز باقی ماندند. ارقام قوی تر از حد انتظار PPI ایالات متحده منجر به کاهش جزئی شد، اما افزایش بخش فناوری به رهبری شرکت هایی مانند اوراکل، انویدیا و متا به شاخص ها اجازه داد تا چهارمین روز متوالی خود را در قلمرو مثبت افزایش دهند.

قیمت طلا نیز به شدت بالاتر رفت و به بالاترین حد خود در تاریخ 2556.86 دلار در هر اونس رسید، که احتمالاً با امیدهای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر تقویت شده است، زیرا مقامات FOMC هنوز می توانند بین کاهش 0.25٪ یا 0.50٪ در هزینه های استقراض ایالات متحده بحث کنند.

رفتار بازار FX: دلار آمریکا در مقابل عمده‌ها:

همپوشانی نمودار USD در مقابل ارزهای اصلی توسط TradingView

از همان ابتدا، نوسانات برای جفت‌های دلار مطرح بود، زیرا معامله‌گران احتمالاً پس از انتشار CPI ایالات متحده در جلسه قبلی به تنظیم موقعیت‌ها ادامه دادند.

USD/JPY روز تعطیل را با یک جهش شدید شروع کرد و تا ساعات بازار لندن در سبز باقی ماند، قبل از اینکه در طول جلسه ایالات متحده یک نوبت کاهش یابد. AUD/USD و NZD/USD نیز در طول جلسه توکیو برخی از سودهای ریسک پذیر را به دست آوردند، اما قبل از افزایش قیمت برای بقیه روز، از این افزایش ها عقب نشینی کردند.

بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت همانطور که انتظار می رفت هزینه های استقراض را تا 0.25 درصد کاهش دهد و در عین حال پیش بینی های رشد را کاهش داد، اما این اعلامیه پیش بینی شده EUR/USD را از صعود مداوم آن منحرف نکرد. به هر حال، بانک مرکزی نیز در حالی که لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا رویکرد وابسته به داده‌ها را تکرار می‌کند، در برآوردهای تورم اصلی خود تغییرات جزئی انجام داد.

سرفصل قوی‌تر از حد انتظار و اصلی‌ترین PPI از اقتصاد ایالات متحده نتوانست دلار را از رکود آن نجات دهد، اگرچه USD/JPY و USD/CHF هنوز قبل از اینکه در نهایت به تضعیف دلار غلبه کنند، مبارزه می‌کنند.

USD/CAD موفق شد در محدوده مثبت باقی بماند، اما احتمالاً به دلیل تمایل بانک کانادا (BOC) برای تسهیل بیشتر، مانع از استفاده پول کانادا از افزایش قیمت نفت خام و ریسک پذیری شد.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی:

• تولید صنعتی منطقه یورو در ساعت 9:00 صبح به وقت گرینویچ
• میزان فروش عمده فروشی کانادا و میزان استفاده از ظرفیت در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• قیمت واردات ایالات متحده در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• شاخص اولیه احساسات مصرف کننده UoM ایالات متحده در ساعت 2:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
• تولید صنعتی چین، خرده فروشی و سرمایه گذاری دارایی ثابت در ساعت 2:00 بامداد به وقت گرینویچ (14 سپتامبر)

بازارها ممکن است برای شروعی آرام به دلیل کمبود جریان داده در پایان هفته باشند، اما شاخص اولیه احساسات مصرف کننده UoM ایالات متحده شاخص اصلی مخارج همچنان می تواند جرقه حرکت های بزرگی را در بین جفت دلار و بازار سهام ایجاد کند.

مطمئن شوید که در آخر هفته مراقب کاهش داده های چین هستید زیرا این ارقام می توانند در اوایل هفته آینده بر روحیه بازار تأثیر بگذارند.

فراموش نکنید که ماشین حساب کاملاً جدید Forex Correlation ما را بررسی کنید!