ترئوس اوراق قرضه جدید 300 میلیون یورویی را برای بازپرداخت برخی از بدهی ها منتشر می کند

پاریس (رویترز) – گروه شکر و اتانول فرانسوی Tereos روز دوشنبه اعلام کرد که زیرمجموعه آن Tereos Finance Groupe I قصد دارد 300 میلیون یورو (340.17 میلیون دلار) اسکناس بدون وثیقه صادر کند، مشروط به شرایط بازار، تا بخشی از بدهی موجود خود را بازپرداخت کند.

در یک انتشار مالی منتشر شده در وب سایت خود گفت که این اوراق در سال 2027 سررسید می شود. این گروه قبلاً یادداشت های مشابهی را در اکتبر 2020 منتشر کرده بود که موعد آن در سال 2025 است.

Tereos، دومین تولیدکننده بزرگ شکر جهان از نظر حجم، پس از پایان سهمیه بندی شکر اروپا در سال 2017، با قیمت های پایین دست و پنجه نرم می کرد که نتایج این گروه را برای چندین سال تحت تاثیر قرار داد و سطح بدهی آن را بالا برد.

پس از تغییر مدیریت عمده در پایان سال 2020، رهبری جدید گفته بود کاهش سطح بدهی گروه یکی از اولویت‌های آن است. سال گذشته اعلام کرد که سهام اقلیت خود را در دو سرمایه گذاری مشترک نشاسته در چین به عنوان بخشی از این اقدام می فروشد.

رتبه‌بندی S&P مدت کوتاهی پس از انتشار اعلام کرد که به یادداشت‌های ناامن ارشد پیشنهادی رتبه «B+» داده است.

ما می دانیم که ترئوس از درآمدها برای بازپرداخت بدهی های موجود استفاده خواهد کرد، از جمله بخشی از اسکناس های بدون وثیقه 600 میلیون یورویی خود که سررسید آن در سال 2023 سررسید می شود. در نتیجه، تامین مالی مجدد به نفع میانگین سررسید بدهی شرکت خواهد بود در حالی که مبلغ کل بدهی به دنبال این مبلغ تغییر نخواهد کرد. انتشار برنامه ریزی شده،” S&P گفت.

(1 دلار = 0.8819 یورو)

(گزارش توسط Sybille de La Hamaide، ویرایش توسط Gus Trompiz و David Evans)