بسته خبری Forexlive Americas FX 14 ژوئیه. دلار امروز افزایش یافت اما برای هفته کاهش یافت

امروز، دلار آمریکا به دلیل افزایش انتظارات تورمی اولیه از نظرسنجی ماهانه مصرف کنندگان دانشگاه میشیگان و داده های کلی قوی تر، افزایش یافت. بازده اوراق نیز شیب شدیدی را ثبت کرد.

قرائت تورم افزایش جزئی را نشان داد و از 3.3 درصد به 3.4 درصد رسید. با توجه به بازاری که واکنش مثبتی به داده‌های مثبت CPI و PPI در این هفته نشان داده است، حتی کوچک‌ترین افزایش نرخ تورم، روایت کاهش تورم را تا حدودی کاهش داده است.

علاوه بر این، شاخص های احساسات مصرف کننده نیز افزایش قابل توجهی را نشان دادند:

• احساسات مصرف کننده از 64.4 در ماه گذشته به 72.6 افزایش یافت
• شرایط فعلی از 69.0 در ماه قبل به 77.5 صعود کرد
• انتظارات از 61.5 ماه گذشته به 69.4 افزایش یافت

در عملکرد ارزی، یورو به‌طور اندکی از دلار به عنوان قوی‌ترین ارز در میان ارزهای اصلی پیشی گرفت، با کاهش 0.02 درصدی دلار در برابر یورو. با این حال، دلار افزایش قابل توجهی در برابر سایر ارزها، به ویژه در برابر دلار کانادا (+0.86٪) و دلار استرالیا (+0.76٪) ثبت کرد. علاوه بر این، جفت USD/JPY نیز شاهد افزایش 0.59 درصدی بود.

اگرچه امروز بالاتر بود، اما دلار آمریکا در حال پایان دادن به هفته معاملاتی با کاهش در برابر تمام ارزهای اصلی است. در زیر تغییرات در مقایسه با رشته ها آورده شده است:

• یورو، -2.34٪
• پوند، -1.98٪
• JPY، -2.38٪
• CHF، -3.06٪
• CAD، -0.46٪
• AUD، -2.15٪
• NZD، -2.60٪

کاهش نرخ تورم این هفته از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) این امید را در میان معامله گران برانگیخته است که فدرال رزرو ممکن است تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره را در سال 2023 انتخاب کند. از جمله دالی و والر فدرال رزرو، این دو افزایش همچنان محتمل ترین سناریو باقی مانده است.

والر از فدرال رزرو تاکید کرد که نشست سپتامبر همچنان احتمالاتی دارد (اگرچه بیشتر پیش بینی می کنند که فدرال رزرو آن جلسه را دور بزند) و ادامه داد که او پیش بینی می کند “دو افزایش 25 نقطه ای بیشتر در محدوده هدف در چهار جلسه باقیمانده امسال در صورت لزوم برای ادامه دادن. تورم به سمت هدف ما حرکت می کند.»

در اوایل هفته، قبل از انتشار داده‌های تورم، دالی از فدرال رزرو پیشنهاد کرد که دو افزایش همچنان محتمل است. با این حال، او دیروز کمی عقب نشینی کرد و تصریح کرد که نظر او برای باز نگه داشتن احتمال افزایش بیشتر در سال جاری است.

فدرال رزرو تصمیم بعدی خود را در مورد نرخ در 26 ژوئیه اعلام خواهد کرد. جلسات بعدی برای 20 سپتامبر و 1 نوامبر برنامه ریزی شده است که فرصتی را برای دو مجموعه دیگر از داده های بیکاری و تورم قبل از جلسه سپتامبر و سه مورد دیگر قبل از جلسه نوامبر ارائه می دهد. این داده‌های فراوانی را برای اطمینان از اینکه آیا کاهش تورم سیر خود را طی کرده و در حال بازگشت به یک مسیر صعودی است یا اینکه به کاهش آن ادامه می‌دهد، ارائه می‌کند.

این هفته بازار پر از خوش بینی برای اقتصاد طلایی بود که رشد آن باقی مانده اما تورم در حال کاهش است.

در بازار بدهی ایالات متحده امروز، بازدهی پس از کاهش در اوایل هفته جاری، بالاتر اصلاح شد. برای روز:

• بازدهی 2 ساله 4.767% +15.7 واحد پایه
• بازدهی 5 ساله 4.045٪، + 11.0 امتیاز پایه
• بازدهی 10 ساله 3.830% + 7.1 واحد پایه
• بازده 30 ساله 3.925% + 3.1 واحد پایه

بازده هفته معاملاتی همچنان پایین تر بود:

• بازده 2 ساله -17.8 واحد پایه کاهش یافت
• بازده 5 ساله -31 واحد پایه کاهش یافت
• بازده 10 ساله -23 واحد پایه کاهش یافت
• بازده 30 ساله -11.7 واحد پایه کاهش یافت

کاهش بازدهی و کاهش دلار – همراه با سناریوی گلدیلاک – به تقویت سهام در این هفته کمک کرد:

• میانگین صنعتی داو 774 امتیاز یا 2.29 درصد افزایش یافت.
• شاخص اس اند پی 106.45 واحد یا 2.42 درصد افزایش یافت.
• شاخص NASDAQ 452.98 واحد یا 3.32 درصد افزایش یافت.

رشد NASDAQ بزرگترین افزایش از هفته 27 مارس 2023 بود.

در اروپا، شاخص‌های اصلی امروز اکثراً پایین‌تر بودند، اما مانند شاخص‌های ایالات متحده، آنها در هفته افزایش شدیدی داشتند:

• DAX آلمان، +3.22٪
• فرانسیس CAC، + 3.69٪
• FTSE 100 انگلستان، +2.45٪
• آیبیکس اسپانیا، +2.05٪
• FTSE MIB ایتالیا، +3.19٪

در بازار آسیا و اقیانوسیه:

• شاخص Nikkei 225 ژاپن 2.42 درصد افزایش یافت
• شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 5.71 درصد افزایش یافت
• شاخص ترکیبی شانگهای چین 1.28 درصد افزایش یافت
• شاخص S&P/ASX استرالیا 3.7 درصد افزایش یافت

بازدهی معیار 10 ساله اروپا به شدت کاهش یافت:

• آلمان، -15.9 امتیاز پایه
• فرانسه، -15.2 امتیاز پایه
• انگلستان، -27.3 امتیاز پایه
• اسپانیا -15.7 امتیاز پایه
• ایتالیا -18.6 امتیاز پایه

بازدهی 10 ساله کانادا در این هفته 20.7- واحد کاهش یافت.

هفته آینده، فصل درآمد ایالات متحده با اطلاعات مالی بزرگتر از جمله:

• بانک آمریکا
• مورگان استنلی
• چارلز شواب
• مالی PNC
• بانک نیویورک
• گلدمن ساکس
• آمریکن اکسپرس

تعداد قابل توجهی از بانک‌های منطقه‌ای که گمان می‌رود بیشتر مستعد نوسانات سود هستند، قرار است هفته آینده اعلامیه‌های سود خود را منتشر کنند. در میان 15 سهم برتر در KRE ETF (صندوق قابل معامله در بورس) که برای بانک های منطقه ای تعیین شده است، 12 سهام گزارش ارائه خواهند کرد. این 12 موسسه تقریباً 25 درصد از ترکیب شاخص را تشکیل می دهند. به گفته منابع، 60 درصد از هلدینگ های KRE اعلام خواهد شد.

دیگر نام‌های بزرگی که هفته آینده معرفی می‌شوند عبارتند از:

• تسلا، نتفلیکس و IBM در روز چهارشنبه
• جانسون اند جانسون، امریکن ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و مسافران روز پنجشنبه درآمد خود را اعلام خواهند کرد

با نگاه به آینده، هفته 24 جولای، هفته “بزرگ” برای رهبران بزرگ خواهد بود:

• الفبا برای دوشنبه 24 جولای برنامه ریزی شده است
• مایکروسافت برای روز سه شنبه، 25 جولای برنامه ریزی شده است
• آمازون، متا و بوئینگ برای چهارشنبه 26 جولای برنامه ریزی شده اند
• Bristol Myers Squibb، Intel، McDonald’s و Northrop Grumman برای پنجشنبه، 27 جولای برنامه ریزی شده اند.

انویدیا تا پایان آگوست اعلام نمی کند.

در زیر خلاصه‌ای از برخی از عمده‌ترین نسخه‌های اقتصادی است که قرار است هفته آینده منتشر شوند (زمان ET)

یکشنبه 16 جولای

• 10:00 شب: تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهه دوم (پیش بینی: 7.1٪، قبلی: 4.5٪)
• 10:00 بعد از ظهر: تولید صنعتی چین در سال (پیش بینی: 2.5٪، قبلی: 3.5٪)

دوشنبه 17 جولای

• 8:30 صبح: شاخص تولید ایالات متحده Empire State (پیش‌بینی: -3.5، قبلی: 6.6)
• 21:30: صورت جلسه سیاست پولی استرالیا

سه شنبه 18 جولای

• 8:30 صبح: CPI MoM کانادا (پیش‌بینی: 0.3%، قبلی: 0.4%)
• 8:30 صبح: میانگین CPI کانادا در سال (پیش‌بینی: 3.7%، قبلی: 3.9%)
• 8:30 صبح: کاهش CPI کانادا در سال (پیش‌بینی: 3.6٪، قبلی: 3.8٪)
• 8:30 صبح: مامان اصلی خرده فروشی ایالات متحده (پیش بینی: 0.4٪، قبلی: 0.1٪)
• 8:30 صبح: مامان خرده فروشی ایالات متحده (پیش بینی: 0.5٪، قبلی: 0.3٪)
• 6:45 بعد از ظهر: CPI QoQ نیوزلند (پیش‌بینی: 0.9٪، قبلی: 1.2٪)

چهارشنبه 19 جولای

• 2:00 بامداد: CPI سالانه انگلستان (پیش‌بینی: 8.2٪، قبلی: 8.7٪)
• 9:30 عصر: تغییر اشتغال استرالیا (پیش بینی: 16.5 هزار، قبلی: 75.9 هزار)
• 9:30 بعد از ظهر: نرخ بیکاری استرالیا (پیش بینی: 3.6٪، قبلی: 3.6٪)

پنجشنبه 20 تیر

• 8:30 صبح: مطالبات بیکاری ایالات متحده (پیش بینی: 242 هزار، قبلی: 237 هزار)

امیدوارم آخر هفته عالی داشته باشید.