بخش فناوری (XLK) همچنان صعودی است

نکات کلیدی صحبت:

• عملکرد سهام های دفاعی همچنان بهتر عمل می کند
• سهام فناوری نیز دارای هزینه است
• XLK ممکن است فرصتی صعودی را برای معامله گران فراهم کند

با افزایش قیمت سهام ، عملکرد بخش های سهام دفاعی همچنان بهتر عمل می کند

با نزدیک شدن به پایان این هفته تعطیلات کوتاه ، شاهد افزایش فشارهای فروش بر روی سهام ایالات متحده هستیم. اگرچه ، باید توجه داشت ، عملکرد بخش هنوز هم به طور کلی به صورت روندهای یک و سه ماهه سازنده به نظر می رسد.

صنایع (XLI) -1.41 and و مواد (XLB) -1.68 worst بدترین بخشهای هفته را تا کنون داشته اند ، در حالی که هر دو بخش اختیاری مصرف کننده (XLY) +0.36 و Utility (XLU) +0.14 slightly کمی مثبت هستند. قلمرو

عملکرد بخش سهام S&P 500 (9-9-21)

به طور ماهانه ، بازدهی سهام خزانه داری همچنان با رژیم اقتصاد کلان همراه است که رشد تا حدی کندتر بوده و تورم از لحاظ تاریخی افزایش یافته است. بنابراین عملکرد برتر در بخش های دفاعی مانند املاک (XLRE) و خدمات شهری (XLU) و رشد کلان از طریق فناوری (XLK) و ارتباطات (XLC) ادامه دارد ، که آخرین آنها سهام FAANG (فیس بوک ، آمازون ، اپل ، Netflix ، Google).

نمودار روزانه XLK (نمودار Reamins سازنده)

بیشتر نشان دهنده این امر عملکرد برتر Nasdaq 100 (QQQ) +12.96٪ 3M در مقابل Russell 2000 (IWM) -3.56٪ 3M در زمان نوشتن است.

شاخص ارزش ویژه ETF عملکرد (9-9-21)

ناگفته نماند که میانگین رابطه معکوس بین این ETF های بخش و بازده 10 ساله خزانه داری آمریکا (TNX) وجود دارد. همبستگی علت و معلولی نیست ، اما اگر معتقد باشیم افت سود خزانه تابع انتظارات کمتر از رشد است ، این نظر را تأیید می کند که این بخش ها می توانند در طول رکود اقتصادی به عملکرد بهتر خود ادامه دهند.

مقیاس همبستگی عملکرد ETF / UST 10YR

در حال حاضر ، ریسک می تواند در هر لحظه تحقق یابد و/یا ما می توانیم در بخشهای چرخه ای عملکرد ضعیف داشته باشیم. اما ، اگر دیدگاه ما این است که ما در این شرایط اقتصادی “تورمی رکودآمیز” باقی می مانیم و ارزش سهام بالاتر می رود ، چرا به آنچه کار می کند پایبند نمانیم؟ در زیر ما نمونه هایی از استراتژی های تعریف شده برای گزینه های ریسک/پاداش را ذکر کرده ایم که ممکن است در صورت انجام این کار ارزش بررسی را داشته باشد

تجارت راه اندازی XLK گسترش تماس عمودی

خرید یک تماس عمودی در بخش فناوری ETF XLK راهی بالقوه برای بیان دیدگاه صعودی کوتاه مدت در مورد این بخش است.

مثال زیر خرید گزینه تماس 158 اعتصابی را در انقضای ماهانه سپتامبر (17/9) و فروش گزینه تماس 160 اعتصابی در همان مدت انقضای سپتامبر (17/9) برای ایجاد گسترش تماس صعودی نشان می دهد. در زمان نگارش این مقاله ، این اسپرد تقریباً 1.00 دلار معامله می شود که نسبت خطر/پاداش را به اسپرد 1 به 1 می دهد.

با فرض اینکه این معامله با هزینه 1.00 دلار انجام می شود ، حداکثر سود بالقوه آن 100 دلار است ، در صورتی که قیمت XLK بالای 160 دلار برای هر سهم در تاریخ انقضای معامله 17 سپتامبر باشد. اگر قیمت XLK زیر 158 دلار برای هر سهم در انقضا باشد ، حداکثر احتمال افزایش 100 دلار است. قیمت پایه سرسام آور برای این اسپرد 159 دلار برای هر سهم است و همچنین می تواند در هر نقطه ای که منجر به انقضا می شود ، معامله شود.

*لازم به ذکر است که این یک تجارت کوتاه مدت است و تنها 8 روز تا انقضا دارد. علاوه بر این ، اگر قیمت XLK بین 158 تا 160 دلار باشد و معامله قبل از پایان معاملات در تاریخ انقضای 17/9/17 بسته نشود ، خطر تمرین/واگذاری اضافه می شود.

پروفایل خطر گسترش تماس عمودی XLK

منبع: tastyworks Desktop Trading Platform